纪要涉及的行业和公司 - 行业：电力、水务、环保、燃气、水利、特高压 - 公司：火电公司、水电公司 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点 - 随着水利领域两重建设实施方案推动，相关水利灌渠、农业水关盖项目将加速，保障相关上市公司下半年订单及全年盈利能力[2] - 鼓励民营资本参与供水发电等项目，EPC加O和BOT类型项目将加速释放，能减少无序竞争，保障企业盈利能力和项目长期运营稳定性[3][4] - 十四五收官之年特高压有望迎来核准高峰，利于加强新能源跨区域推动能力及大规模开发销纳[5][6] - 今年迎风度夏提前，极端高温或超预期，新技术投产节奏回归正常对今年夏季保供有利，但高温持续情况下缺电情况待观察[7][8] - 高温缺电是热点话题，经济缺点结合二级暴跌情况预期较明确，气功率提前拐点值得重点关注，今年业绩可能超预期[9][10] - 论据 - 上周复盘显示电力、水务、环保板块表现不错，燃气板块受海外因素影响涨幅有限[1] - 7月4日国家发改委介绍重大水利工程建设进展，印发水利领域两重建设实施方案，加强相关项目建设[2] - 市场鼓励民营资本参与项目，考虑项目全周期，保障项目完整性，避免之前标段零散问题[3] - 今年新增核准两条特高压输电工程，2025年能源工作会议提出的另外两条工程进展顺利，有望核准[5][6] - 入夏以来多个省区电网创历史新高，全国电力供应总体平稳，7月4 - 10日部分地区将出现持续性高温[7] - 高温天气提前，用电大省新技术在此时快速投产，浙江、安徽等地投产节奏回归正常[8] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年与去年同期相比增长接近1.5亿千瓦[7] - 四川象牙坝二期、内蒙古河套等大型灌渠现代化改造及长江流域防洪基础设施建设等项目将推进[2] - 国家发改委修订水利领域中央投资支持政策，中央投资支持比例平均提高约20个百分点，支持范围扩展到新建中型矿区、中型引调水等工程类型[4]