大家好今天是2025年的7月8号星期二我是董小姐今天市场是普遍性的向上恢复尤其是之前聊到的两个赛道两个方向仍然是向上再接再厉其中一个赛道是产能过剩去产能类型的行业 另外一个是科技这个赛道包括像人工智能、芯片、消费电子今天的整体涨幅都是不错的都是排行榜前几位我们一起来聊一下在这两个大的主脉络线上有哪些新的进展第一个就是市场情绪整体性的恢复这个其实符合我们之前聊到的一个预期7月份是整体转暖的概率会更大一些那么这个背后的几个支撑力仍然没有消失掉那么其中一个就是外部的扰动实际上是衰减的 这两天关税这个问题再次进入到大家讨论的视野范围之内那么昨天晚上特朗普还在给其他国家做极限施压但是穿过这个极限施压的手段我们其实看到他做了很多的妥协这个也给中国资本市场创造了一个难得的安静期这个妥协指的是什么呢 就是昨天晚上美国虽然针对十几个国家同时发出了关税通知函意思就是一旦达不成协议马上在8月初的时候对这些国家的商品进口关税会再次调高包括日本和韩国、马来西亚要调到25%那么还有其他一些国家要调到40%看上去是个负面消息但是它有一个关键的前提条件就是在8月初的时候才会去执行这个一改它之前嘴硬的说法就是 中国方面现在态度是很明确的如果谈 ...