纪要涉及的行业或公司 行业：房地产、基建、新能源、科技（人工智能、芯片）、券商、银行、黄金 纪要提到的核心观点和论据 - 7月行情机会期逻辑及进展 - 外部扰动降低：中美关系周末出现戏剧化反转，黄仁勋10号与特朗普见面后预计来中国可能成传话人，市场猜测特朗普可能几个月内访华，美国对中国有缓和迹象但对其他国家挥舞关税大棒，7月市场已有所表现，外部扰动现小惊喜或支撑下周市场[1][2][3][4] - 国内政策预期：对下周开会存疑，倾向先开最高层会议再向下传达，对房地产向上空间预期保守，基建受益于7月底最高层定调会更大，会议透露去产能和科技攻关两条主线[5] - 市场活跃度上升：6月底开始全市场增量资金或市场活跃度上升，是7月行情机会期直接因素[1] - 各行业表现及潜力 - 科技赛道：最高层会议指向科技继续突破资源聚拢，但资本市场反映延迟，因对市场热度依赖高，当下科技赛道潜力大，领头羊有人工智能及上游芯片等[5][6] - 券商板块：受益于市场情绪恢复，上周已有所表现且有潜力，但涨速快，牛市启动前可能完成全部涨幅，需把握市场节奏[7] - 银行板块：未详细阐述观点及论据 - 美国市场情况 - 稳定策略：美国采取抓大放小策略稳定资本市场，对关键贸易伙伴谨慎，有利于维护自身市场[8] - 市场回暖因素：无硬消息支撑情况下，传言美联储主席鲍威尔辞职等软性消息对市场情绪有烘托作用[8] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 美国对加拿大加征35%关税，对墨西哥税率类似[3] - 黄金最近几天悄悄上涨，与美元资产呈跷跷板效应需谨慎[9]