纪要涉及的行业和公司 - 行业：稀土行业 - 公司：MP、北西、包钢、广深有色、中国稀土集团、金力永磁、卧龙电机、做稀土回收的公司 [1][3][11][12] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点 - 国内进口海外稀土原矿量或下滑，对国内供给有负面影响，稀土价格有上涨空间，看好稀土产业上游稀土矿 [1][2][3][4] - 稀土会成为各国博弈的产品，中国严控供给，需求端不断增加，未来稀土价格有较大弹性，是长期机会 [8][10] - 永磁材料国内全球领先，相关公司在价格上升过程中持续受益，电机公司地位提升 [9][11][12] - 论据 - 美国与MP的战略协议体现发展自身稀土产业链决心，美国国防部承诺MP混合系统价格不低于110美元每公斤（约80万人民币每吨），高于国内40多万每吨的价格，且国家可能放开对稀土价格的管制 [1][2][3] - 中国稀土储量占60%左右，精炼产能占90%以上，技术和成本优势显著，美国扩产成本高仍投入，说明对中国管制认知非短期 [7] - 过去稀土用量分散，未来永磁体特别是永磁电机场景增多，且难以绕过稀土环节，产品不可替代、稀缺且需求大 [8][9] - 国内在相机、新能源车、T控等场景有领先优势，永磁材料全球领先，高价值量场景演绎下，供给紧张时价格弹性大 [9] - 目前价格40多万一吨，涨到50%仍距美国价格有空间，长期110美元价格可能非上限，多数公司处于价格下跌后的低位，上行弹性大 [10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 上半年市场波动大，出口管制重点针对中东稀土，导致之前广深有色、中国稀土集团等中东稀土标的关注度高 [3] - 马斯克提到因稀土问题机器人量产进程放缓，5月福特、日本林默等车企因稀土磁铁问题部分工厂停产 [6]