纪要涉及的行业和公司 行业：通信、医药、汽车、机械、军工、金融、煤炭、电力、公用事业、银行、房地产、非银金融、多元金融、TMT、科技银行、建材、食品饮料、建筑、化药、其他医药、医疗设备、新能源动力系统、电源设备、中药生产、航空航天等 公司：中航沈飞、常山药业、成飞集成 纪要提到的核心观点和论据 - 市场表现与走势 - 过去一周市场整体强劲，从普涨转向结构性行情，成长股表现突出，市场轮动加速[1][2][5][6][9] - 短期内市场或震荡整理，但中线格局向好，有望冲击3,674点，不必担心大幅调整，3,350 - 3,360点附近有强支撑[1][3][7][10] - 市场轮动速度加快增加操作难度，不宜单压某一行业，建议均衡配置[3][15][17][20][23] - 各板块表现 - 本周通信、医药、汽车、机械、军工领涨，金融、煤炭、电力等红利板块下跌[1][9] - 恒科指数受外卖大战影响前期走势较弱，本周补涨5.5个百分点[1][8] - 均线系统与防御 - 自2019年1月以来，市场出现几次均线多头排列组合，大的向上均线发散通常是保平安迹象[11][12] - 当前市场均线多头发散构成严密防御带，20日和60日均线是重要支撑位，无需过度担心下行风险[10][14] - 行业配置与投资策略 - 银行和券商板块仍具潜力，可关注军工、计算机等板块[3][18][19] - 采取均衡配置策略，进行高低切换操作，回调视为买入机会[3][20][22][23] - 未来行业预测 - 通信电子、电芯、医药、军工等行业预计将表现较好，新老经济轮动频繁[25] - 7月看好TMT、科技银行等科技板块，中盘股可能补涨[24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 今年市场回落符合“进二退一”规律，一些股票落在去年9月24日上涨回踩的0.618分位是买入点，如常山药业、成飞集成等[21] - 新推出的订阅工具可提示主题动量机会，机器人、新能源等主题显示出动量冒头迹象[28][29] - 下周值得关注的主题包括机器人、新能源、军工等，若与风格和行业共振可落地操作[30]