行业与公司 - 行业：大中华区半导体行业，重点关注AI/AR眼镜领域[1][6][7] - 公司： - 阿里巴巴：推出WOW Quark AI+AR眼镜，采用双目光波导+MicroLED系统（单色绿光），搭载主流SoC和Bestech BES2800以提高能效[6][7] - Rokid：AI+AR眼镜采用类似硅组件，但使用4个光波导（WOW为2个）[6][8] - Xreal：采用MicroOLED+鸟浴光学方案，实现全彩显示但重量较大[6][8] - Meta：Celeste AR眼镜采用Omnivision的LCOS（648x648分辨率，120Hz）+光波导显示模块，由Lumus授权技术、Schott制造[6] 核心观点与论据 1. 技术路径差异： - 阿里巴巴和Rokid选择MicroLED+光波导，Xreal采用MicroOLED+鸟浴光学，Meta则依赖LCOS+光波导[6][7][8] - LCOS面板（Omnivision OP03011）成本较高，短期内SiC光波导难以普及（每片8英寸基板成本约1500美元，仅支持3-4副眼镜）[6] 2. 供应链动态： - SICC与Sunny OmniLight（舜宇光学子公司）合作推动SiC基板在光学领域应用，可能拓展至EV HUD[10] - WOW眼镜的MicroLED芯片由JBD供应，Meta的LCOS模块依赖Omnivision[6][7] 3. 市场前景与挑战： - 电池寿命是关键瓶颈：Meta早期原型Orion续航仅45分钟，Celeste需显著改进[6] - Meta 2Q25财报强调AI眼镜为“超级智能集成的主要载体”，Reality Labs收入同比增长5%[11] - 预测数据： - 2028年LCOS在AR设备中的TAM达1.53亿美元（2023-2028年复合增长未明确）[18][19] - AI眼镜SoC市场2024-2028年CAGR预计80%[24] - 2028年AI眼镜摄像头CIS市场规模预计2.73亿美元[22] 4. 产品对比： - WOW：单色显示（绿光），能效优化[6][7] - Celeste：全彩LCOS，强调多模态交互（如实时物体检测）[3][6] - Xreal：牺牲轻量化换取全彩效果[6][8] 其他重要信息 - 行业活动：WAIC（世界人工智能大会）展示阿里巴巴、Rokid、Xreal的AR眼镜[1][7][8] - 合作与竞争：中国厂商加速AR功能整合，与Meta形成技术路线竞争[1][7] - 风险提示：SiC光波导高成本可能限制短期普及[6] 数据引用 - LCOS分辨率：648x648@120Hz[6] - SiC基板成本：1500美元/8英寸[6] - 2028年LCOS TAM：1.53亿美元[18] - 2028年CIS TAM：2.73亿美元[22]