工程机械行业电话会议纪要关键要点总结 行业与公司概述 - 会议聚焦中国工程机械行业2025年1-7月表现及未来展望[1] - 主要涉及挖掘机、装载机、高空作业平台、叉车、随车吊和吊车等品类[8] 国内市场表现 - 2025年上半年政策推动销售增长 挖掘机和装载机销量同比增长20%-30%[1] - 1-7月挖掘机需求与去年持平 预计全年销量约8.5万台 低于协会统计的10-11万台[1] - 7月因促销活动和新品推出导致需求显著增长 但8-10月预计减速 11-12月或小幅增长[3] - 国内设备开工率偏低 小型设备70% 大型设备60%-70% 中型设备45% 总体50%-60%区间[4] 海外市场表现 - 2025年7月出口增速超预期 同比增长30%以上 亚太、中东、中亚、南美和拉美为主要增长区域[9] - 1-7月海外销售额占比54.7% 总销售额近90亿人民币 其中80多亿来自海外[10] - 区域增长差异显著 北美近20% 中东中亚27.7% 南美38.4% 南亚70%以上 俄罗斯下滑严重[11] - 东南亚市场竞争激烈 中国品牌市占率差异大 泰国三一13% 马来西亚15% 菲律宾10%[13] 更换周期与产能 - 更换周期进入新节奏 矿山设备2.5-3.5年 路桥市政6-8年[5] - 产能充足 库存量大 住建部报废政策影响小 客户倾向升级更大吨位设备而非单纯更换[5][6] - 二手机市场活跃 部分设备已转手三到四次[7] 挑战与问题 - 海外市场服务跟不上 代理店层次不齐 90%客户过保后不购买原厂配件[15][19] - 副厂零部件质量参差不齐但价格低 原厂配件毛利率30%-35%但销售比例少[15] - 俄罗斯市场未明显回升 中国品牌份额仍小[22] - 欧美市场份额仅1%-2% 面临文化差异和售后服务挑战[21] 区域市场特点 - 印尼需求下降因煤矿政策限制和新首都建设不明确[12] - 非洲市场混乱 大量二手车和副厂零部件涌入[16] - 中东、南美依赖中国进口副厂零部件 欧洲和印度对质量要求更高[16] 未来机会 - 大型项目如雅砻水电站(3万亿元投资)和新藏铁路将带来机会 但需等待约两年[17][18][20] - 新兴市场增长具有可持续性 亚太、中东、中亚和拉美将是主要驱动力[9][11][21] - 新能源和绿色产品是欧美市场的近期变化重点[21]