行业概览 - 2025年上半年新能源环卫车销量同比增长95 9% 渗透率达16 1% 主要受益于行业低基数 更换需求累积 政策刺激和成本下降 [1] - 预计下半年渗透率和总量将继续提升 为相关企业带来增长机遇 [1] - 上半年全国共采购648辆无人驾驶环卫设备 覆盖22省54市80区县 预计全年采购量可达1 500-2 000台 [1] 新能源环卫装备市场表现 - 2025年上半年新能源环卫装备总销量3 96万辆 同比增长6 7% 其中6月单月销量7 076辆 同比增长21 7% [2] - 新能源车销量达6 382辆 同比增长95 9% 渗透率16 1% 柴油车销量3万辆左右 汽油车1 876辆 天然气车444辆 [2] - 新能源环卫装备经济性提升 5-8年使用周期内约3-4年可与传统柴油或汽油车辆打平成本 [1] 行业竞争格局 - 行业竞争格局相对稳定 中联（盈峰环境）保持领先地位 但部分长尾品牌市占率有所上升 [1] - 高端车型销售承压 新能源领域相对稳健 上半年CR10约67 4% 略低于预期 [6] - 宇通上半年新能源环卫车市占率3 4% 表现疲软 但第二季度同比增幅达91% [7] - 福龙马市占率增长至7 9% [7] 无人环卫设备市场 - 无人环卫设备市场需求显著增长 预计全年采购量1 500-2 000台 [9] - 增长驱动力包括劳动力短缺 人工成本上升 技术进步（传感器精度 路径规划 L4级自动驾驶）及政府政策支持 [3] - 多家公司布局无人清扫领域 包括玉禾田 福龙马 盈峰环境和宇通重工等 [12] 政策影响 - 最高人民法院关于社保缴纳的新规将于9月1日执行 短期内可能增加企业运营成本 但长期将加速无人环卫设备需求增长 [13] - 第二批示范城市群共计十个城市纳入采购公共领域车辆电动化行动方案 [4] 未来趋势 - 环保行业未来发展趋势集中在智能化与自动化方向 无人驾驶环卫设备具备较大爆发潜力 [14] - 预计未来几年无人驾驶环卫车将持续快速增长 年新增量可能达5万-6万辆 [15]