纪要涉及的行业或公司 * 人工智能行业 国务院发布深入实施"人工智能+"行动的意见 提出2027年人工智能与6大重点领域广泛深度融合 新一代智能终端 智能体等应用普及率超70% 智能经济核心产业规模快速增长 到2030年应用普及率超90% 智能经济成为重要增长极 到2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段[3] * 无人驾驶行业 文远知行在深圳罗湖区开通首条L4级自动驾驶公交小巴运营专线[5] * 公司方面包括吉宏股份 持续加大人工智能投入 接入国内外主流模型 实现全链路数字化 智能化管理[4] 岩山科技 全面深入布局人工智能板块 包括智能辅助驾驶 脑机接口及类脑智能 AIGC等领域[4] 海马汽车 以自身无人驾驶研发团队为基础 在高级别无人驾驶技术方面开展合作 产品规划配备APA自动泊车系统 车道偏离预警系统以及ACC自适应巡航系统等[6] 润和软件 在智能座舱 智能驾驶 智能车控等领域经过多年研发投入 具备专业技术储备和服务能力[6] 中油资本 主要从事金融服务业务 参股企业昆仑资本投资了山东未来机器人有限公司[20] 核心观点和论据 * 政策驱动AI发展 国务院意见提出明确发展目标 到2027年AI与重点领域深度融合 应用普及率超70% 产业规模快速增长 到2030年应用普及率超90% 智能经济成为重要增长极 为投资提供明确方向指引[3] * 机构看好AI板块 天风证券表示AI板块延续模型与应用双线共振的积极趋势 国产模型能力持续演进 形成"模型+芯片+应用"协同优化产业范式 港股AI应用商业化呈现明显提速趋势 互联网公司财报验证AI带来实质性回报 海内外AI共振推动中国AI应用生态进入快速迭代周期 强化商业化加速兑现趋势 持续看好中国AI板块的中长期投资机会[4] * 智能驾驶奇点已至 民生证券认为顶层政策区域破冰下责任体系逐渐明晰 技术迭代下可靠性和成熟度趋于L3级别落地标准 新架构量产上车后的技术验证值得期待 "智驾平权"趋势确立 高阶功能下探至低价格带构建消费者技术敏感性 智能驾驶车型有望迎来结构性销量拐点 头部车企在算法 算力 数据三方面构建差异化优势 有望重塑品牌价值 带动市场渗透率跃升[5] 其他重要内容 * 市场热点题材分布 华为概念股241只 芯片概念股201只 人工智能概念股189只 消费电子概念股104只 算力概念股95只[8] 市场相较于上个交易日缩量4621亿元 两市成交10亿以上个股减少128家至592家[9] * 历史新高个股行业分布 机器人概念11只 CPO概念8只 PCB概念7只 芯片概念7只 有色概念5只 消费电子概念4只 医药生物概念4只 液冷概念4只[11][12][13] * 一年新高个股概念分布 华为概念100只 人工智能概念64只 芯片概念62只 机器人概念61只 5G概念43只 消费电子概念33只 算力概念20只[16] 创一年新高个股较上个交易日减少46家至358家[17] * 公司要闻业绩表现 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87%[19] 东田微2025年上半年净利润同比增长107.35%[19] 航天科技上半年净利润同比增长2162%[19] 钧崴电子2025年上半年净利润6824.2万元 同比增长24.20%[19] * 主力资金动向 中油资本获北上资金买入43645.12万 2机构分别买入16423.10万 9159.70万[20]