会议涉及的公司与行业 * 会议聚焦人工智能（AI）基础设施到应用的全产业链 涉及公司包括AAC瑞声科技、商汤科技Sensetime、联想集团Lenovo以及美图公司Meitu [1] * 讨论涵盖AI芯片、云计算、大模型、智能设备（AI PC、AI智能手机、AI眼镜、机器人、汽车）以及AI应用软件等多个细分领域 [1][8] 驱动AI支出的核心因素 * 多模态与深度推理能力：相比大型语言模型（LLM） 多模态AI能同时处理图像、视频、文本和音频数据 实现更全面的任务理解 深度推理能力则强调后训练过程 可独立得出逻辑结论并提高计算效率 [5] * 定制化AI模型：AI供应链厂商正开发特定应用以满足客户需求 例如美图的“AI Flash”功能利用光学模拟真实光影 提升用户分享意愿 [9] * 设备规格升级：生成式AI功能要求设备具备更高算力（如AI PC需45+ TOPS） 推动散热与麦克风等组件需求 AAC的散热营收在1H同比增长45% 高信噪比麦克风也因AI音视频通话需求强劲增长 [9] AI竞争壁垒与优势 * 垂直整合能力：商汤科技提供一站式解决方案 覆盖AI基础设施（SenseCore）、大模型（SenseNova v6.5）及多种应用（如Raccoon生产力工具、SenseAvatar） [9] * 行业知识积累：具备行业专注度的AI模型更易部署 能生成高质量专业内容 节省用户编辑时间 美图强调其对用户审美需求的深刻洞察支撑了订阅率增长 [9] * 创新合作：硬件与软件供应商合作开发新功能与设备规格升级 为用户带来优质AI体验 [9] 边缘设备AI化趋势 * 设备类型扩展：AI设备从AI PC/智能手机延伸至汽车、AI/AR眼镜和机器人应用 联想推出知识AI助手与PC助手赋能AI PC [8] * 个性化与便捷体验：设备端AI模型提供快速访问个性化内容的能力 并确保数据安全存储 跨设备能力使智能手机、平板和PC/笔记本之间的工作流更流畅 [17] * 组件升级需求：语音交互推动散热与麦克风需求 AAC对均热板（VC）和麦克风业务扩张持乐观态度 [17] 关键数据与预测 * 商汤科技SenseNova v6.5推理输出提升35% 计算成本降低 [6] * 全球AI PC渗透率预测：2025年达38% 2028年升至81% [18][19] * 美图1H25付费用户达1540万 生产力工具付费用户占比10% [24][25] * 商汤AI项目中标金额显著 例如电信智能计算中心建设（6443.8万美元）和政府AI城市服务赋能（2867.1万美元） [11] 其他重要信息 * 会议提及AI模型进化自2024年底以来受投资者关注 客户支出意愿受多模态与定制化模型驱动 [5] * 新AI入局者与云服务提供商（CSP）虽拥有大规模模型训练资源 但AI供应商的壁垒包括内部AI基础设施、行业知识及产业链合作 [9]