电子掘金：从光博会看 AI 前瞻趋势 20250914 摘要 2025 年深圳光博会投资人参与度高，消费电子领域 AR/VR 眼镜技术方 案受关注，舜宇奥来推出厚度 0.74 毫米全贴合彩色光波导片，轻量化 和长续航成重要方向，预计 2027 年后 AR 眼镜将进入成熟量产阶段。 传统手机关注度不高，但舜宇、瑞声等公司在镜头模组方面有技术发展。 AIoT 产品中运动相机、全景相机和无人机需求显著增长，丘钛 8 月摄像 模组出货量同比增长 180%。 车载镜头方面，舜宇 8 月出货量同比增长 22%，智驾方向发展潜力值得 关注。iPhone 17 销量超预期，普通版因内存增加性价比提升，建议关 注端侧算力发展。 光通信领域，CPO 交换机受关注，预计 2026 年供应量可能过万台； CPC 方案获产业认可。OCS 光交换机中 MEMS 方案为主流，中国厂商 参与度高，预计 2026 年出货量达万台级别，下游需求以海外为主。 空心光纤亮相增加，龙头公司加速向拉丝长度 50 公里、损耗 0.1dB 每 公里以内迈进。相干技术适用于 Scale across 场景，可能在 3.2T 光模 块中发挥作用，利好掌握新兴技 ...