行业与公司 * 行业为云计算行业，特别是全球及中国云计算市场，并涉及AI驱动的智算云体系[2][7] * 公司方面提及中国公有云市场的头部厂商，包括阿里云、天翼云、移动云、华为云和腾讯云在IaaS市场领先，以及阿里、百度、华为、腾讯、天翼、移动在PaaS市场领先[11] 核心观点与论据 全球市场趋势 * 全球云计算市场规模持续扩张，预计2024年将达6,900亿美元，同比增长超20%，至2030年接近2万亿美元，AI模型训练及应用类模型服务是主要驱动力[2][4] * 亚洲云计算市场发展迅速，2023年其市场占比与欧洲的差距缩小到两个百分点以内，在全球市场中的地位日益重要[2][5] 中国市场表现 * 中国云计算市场规模2024年预计超8,000亿元，同比增长超30%[2][8] * 中国公有云市场规模最大，2024年达6,200多亿元，同比增长36%，私有云为2,072亿元，同比增长29%，智能体和智算服务驱动IaaS和SaaS增长[2][8] * 2024年中国工业领域IaaS市场规模达4,000,201亿元，同比增长超800亿元，智能算力服务需求是主要增长因素[2][9] * 中国公有PaaS市场规模突破千亿元，受AI开发平台和出海业务推动，但增速相对较弱[2][10] 技术模式变革 * 云计算正从传统IaaS、PaaS、SaaS向智算云体系转变，新架构包括AI IaaS、AI PaaS、MAS和AISaaS等，推动AI技术全链路转化[2][7] * 云计算按部署模式可分为公有云、私有云和混合云，各有其特点[6] 产业链与发展环境 * 云计算产业链涵盖基础设施提供商、云服务器提供商及终端用户[11] * 算力租赁行业在高端GPU供需缺口和芯片出口管制下快速发展，中国算力核心产业规模2022年达1.8万亿元，算力总规模位居世界第二，数据中心机架数量自2018年以来年复合增长率超过30%[2][11] 其他重要内容 行业应用渗透 * 中国各行业上云积极性持续攀升，应用已从互联网拓展至政务、金融、电信、工业、交通、能源等传统行业，应用水平呈阶梯状分布[11] 近期市场表现 * 从9月8日到12日，全A指数上涨2.12%，板块中PCB AI算力概念表现强势，日均成交额达到2.3万亿元，较前周减少了2,700亿元，融资融券余额升至2.34万亿元，两融资金主要流向5G应用、消费电子相关概念[12]