好的，我已经仔细阅读了这份摩根士丹利关于美洲主题投资的电话会议纪要 现在我将根据要求进行总结 纪要涉及的行业或公司 * 行业覆盖广泛，包括科技、媒体与娱乐、能源、公用事业、医疗保健、金融、电子商务、半导体、房地产、工业、材料等[1][2][3] * 公司提及众多，重点包括大型科技公司如微软、亚马逊、谷歌、Meta、英伟达、苹果、网飞、Spotify[13][20][44][46] 半导体公司如英特尔、德州仪器、GlobalFoundries、美光[61][62][64] 能源与公用事业公司如AES、NextEra Energy[16][20] 以及拉丁美洲的电商和金融科技公司如Mercadolibre、Nu Holdings[13][20] 核心观点和论据 科技扩散 * 人工智能的全面采用可为标普500公司带来接近9200亿美元的年净收益[3][10][23] * 90%的职业将在一定程度上受到AI自动化和增强的影响[10][26] * 预计到2028年，全球数据中心资本支出将达到2.9万亿美元，存在1.5万亿美元的融资缺口，私人信贷和资产支持金融将发挥关键作用[3][10][35][37] * 生成式AI可使影视制作成本下降10%-30%，谷歌和Meta等平台将通过新的创作者工具受益[10][44][49] 多极世界 * 预计到年底全球有效关税税率将达到约16%，基准关税约为10%，对中国等地区税率更高[4][10][65][67] * 电子商务被视为地缘政治波动中的消费/科技避风港，本地网络效应可抵御竞争风险[4][53][57] * 企业应对关税的策略中，定价能力已超过供应链多元化成为最常提及的方法[4][67][69] * 半导体行业对232条款关税的应对关键在于在消费区域建立产能，实现多极化[61][62][63] 能源未来 * 2025年至2028年，美国数据中心电力需求预计为65吉瓦，但电网接入和在建项目仅能提供约21吉瓦，存在约45吉瓦的短缺[10][72][74] * 比特币矿场因其电力获取速度和低成本优势，被视为解决数据中心电力瓶颈的潜在方案[75][76] * 拉丁美洲（主要是墨西哥）屋顶太阳能潜力巨大，拥有131百万平方米可用屋顶，可启用11吉瓦容量，满足30%-40%现场用电需求，市场规模达100亿美元[10][79][82][86] 长寿主题 * 若按当前线性增长轨迹，美国医疗保健支出将在2050年达到GDP的25%[8][10][101][104] * AI工具有望在2050年为医疗系统带来3000亿至9000亿美元的年储蓄，占预计成本的10%-20%以上[8][10][106][108][111] * 医疗成本压力加剧，医院支出占医疗总支出的31%，达1.5万亿美元，劳动力成本占50%-60%[108][110] 其他重要内容 * 提供了具体的投资策略筛选，包括分析师首选、期权信息筛选和高AI采用率且具有定价能力的公司列表[12][14][15][16][19][20][21] * 强调了私人信贷在填补数据中心融资缺口中的重要作用，预计将有8000亿美元的增长机会[35][38][39] * 指出巴西在实现2050年碳中和目标方面面临挑战，主要障碍来自森林砍伐、畜牧业和农业，缺乏私人投资激励[92][93][94] * 报告包含大量具体的财务数据和预测，例如对Netflix和Spotify上调目标价至1450美元和850美元[46]