涉及的行业与公司 * 行业为中国半导体行业 涵盖半导体生产设备 半导体材料 电子设计自动化 半导体知识产权 RISC-V 芯片设计 晶圆代工及整合器件制造等子领域[1] * 会议涉及36家公司 按子领域划分 包括 * 半导体生产设备 NAURA ACMR E-town Piotech Hwatsing Kingsemi Jingce U-Precision SMEE LeadMicro SiCarrier Skyverse CFME Raintree Aspiring Capcon Longsight[1] * 半导体生产设备组件 Kematek Fortune-Semi[1] * 半导体材料 Anji Micro KFMI NSIG Sinyang Yoke Huate Gas CCMC Advanced Silicon ESWIN Material[1] * EDA/IP/RISC-V Empyrean Semitronix Terapines Brite Semi Nuclei Damo Technology[1] * 晶圆代工/整合器件制造 Hua Hong CR Micro[1] 核心观点与论据 * 对中国半导体发展持积极看法 主要驱动力包括本土供应链的改善和生成式人工智能趋势推动的技术发展[3] * 预计中国半导体资本支出将在2025年至2030年间增长至430亿至460亿美元[3] * 本土半导体生产设备供应商在晶圆制造设备领域的市场份额有望提升[3] * 在半导体行业中 更看好受益于资本支出增长和产品覆盖扩大的半导体生产设备子行业 以及受益于生成式人工智能趋势而更多接触先进制程的子行业[3] * 新产品发布重点包括EDA设计工具 12英寸硅片 先进计量工具 高速示波器（90GHz）和RISC-V芯片 产品扩展侧重于先进制程解决方案和本土生态系统的扩张[2] 其他重要内容 * 给出了具体的投资建议 买入名单包括 Naura AMEC ACMR SICC SMIC Hua Hong AccoTest OmniVision VeriSilicon Kematek Cambricon[4] * 会议纪要基于2025年10月15日参加的SEMiBAY 2025展会[1] * 展出的具体新产品示例包括 Hwatsing的Universal-300T CMP设备 U-PRECISION的半导体生产设备组件 Skyverse的计量设备 SiCarrier的CVD设备 BriteSemi的IP和交钥匙解决方案 CR Micro的IPM模块等[9][10][13][15]