Q&A 今年（2025 年）以来，光通信板块的表现如何？未来的前景如何？ 为何旗帜鲜明的看多光模块？20251019 摘要 北美市场对 AI 产业的巨额投资，如英伟达、OpenAI 和 Meta 等公司的 资本支出计划，预示着对算力需求的激增，将直接推动光通信行业订单 的增长，为相关企业带来重大利好。 光模块需求正从柜外互联向柜内互联演进，尽管英伟达目前主要使用铜 连接，但 Google 和 Meta 等公司已开始在柜内互联中采用光模块，全 光计算有望成为未来主流，驱动更高带宽和速率的光模块需求。 超节点趋势显著增强，GB200、GB300 等方案已推出，更大规模的超 节点方案将在明年爆发，对光通信技术提出更高要求，需要更高带宽、 更高速率的光模块支持，为光通信技术发展提供广阔前景。 近期市场回调主要由于年底投资者兑现收益，但产业趋势驱动基本面向 上的态势未变，短期波动不改长期向好趋势，应关注基本面的持续改善， 坚定看好光通信板块的长期发展。 关于 1.6T 光模块价格下降的传言无需过度担忧，实际预测价格低于市场 传言，且随着批量化生产，价格将稳定在对产业链有利的水平，龙头企 业利润仍有保障。 今年（2025 ...