纪要涉及的行业与公司 * 行业：固态电池设备行业、锂电池行业、电池材料行业[1][2][4] * 公司： * 电池制造商：宁德时代、中创新航[1][4] * 传统设备商：先导智能、联赢激光[1][6][9] * 新兴/技术设备商：红宫、志恒、德龙激光、纳克诺尔（干法滚压）、荣旗、科新机电、西装（等静压）、微导纳米（ALD技术）[1][6][8][9] * 材料公司：博茨、张生、博苑、红旗、泰禾科技、洗吧、无锡、中医科技[1][2][3] 核心观点与论据 * 行业需求与产能乐观：锂电池行业产能利用率超过80%，需扩产，宁德时代计划今年扩产招标200GWh，明年或达300GWh，中创新航亦有更大产能规划，供给紧张及高需求将延续传统锂电设备行情至明年[1][4][5] * 固态电池发展提速：工信部中期测评节奏和头部电池厂商招标规模超预期，年底前或将兑现，11月初工信部检查后传言龙头企业开始干法全固态产线招标，行业开始修复[1][2][5] * 材料环节涨价预期：明年锂电池需求乐观，材料环节尤其是供给端偏刚性的小辅材如VC和六氟磷酸锂等精细化工品公司涨价预期较高[1][2] * 技术壁垒与稀缺性：工信部验收节奏推迟反映电池技术壁垒高，硫化物电解质方向受关注，宁德供应链中的博茨和张生等公司因产能局限性凸显稀缺性[1][2][3] * 企业成功关键因素：固态电池设备企业成功关键在于客户卡位（进入宁德时代等龙头供应链）和设备环节卡位（如干法滚压、等静压等关键技术）[1][6][9] * 新技术应用前景：ALD技术用于固态电池改性由微导纳米主导，若成功应用将显著提升固态电池性能，干法滚压、等静压等新制造工艺正在开发[2][8][10] 其他重要内容 * 投资布局方向：设备与材料两条链上应本着新（新技术）与低（估值低）两个方向布局，关注终端招投标动作，稳健型投资者可回归稀缺性卡位环节与标的[1][3] * 具体关注标的：11月份可关注通过掺杂点化里改善固固界面润湿性的相关标的如博苑、张生和红旗等公司，以及具备制备硫化锂基因的精细化工潜力股，高赔率环节如锂金属板块相关公司（中医科技）[2][3]