涉及的行业与公司 * 行业：Micro LED 技术及其在光通信（特别是高速光互联、可见光通信）和显示（如AR/VR）领域的应用 [1][2] * 公司： * 国际：英伟达、微软、台积电、Avicena、欧司朗、Kredo、应用材料 [1][11] * 国内：华灿光电、三安光电、华三 [2][17] 核心观点与论据 * 技术优势与潜力： * Micro LED 具有低功耗、低热量和高效率的优势，在AI领域的高速光互联和可见光通信中潜力巨大 [1][2] * 通过集成数百甚至上千个微米级LED，可实现TB级别的数据传输，同时保持低能耗和高效率 [1][3] * 相比传统激光器，Micro LED 不需要复杂的DSP系统，成本更低，且与CMOS技术高度兼容，利于小型化集成 [7] * 在AI领域，未来在10厘米至1米范围内，Micro LED 有望替换80%以上甚至90% 的传统铜线连接市场份额 [16] * 在显示领域，相比硅基OLED和快速液晶，Micro LED 能耗最低，对大规模计算至关重要，且在性能和用户体验上有优势 [21] * 具体应用场景： * 高速光互联：用于服务器内部组件之间、芯片与芯片组之间的数据传输 [1][2] * 可见光通信：适用于10米级别的中短距离数据传输，如服务器之间的数据交换 [1][2] * 主要适用于10米至100米范围内的数据传输，用于服务器内部及之间的连接，能显著减少铜线使用 [2][15] * 长距离（公里级）传输仍需依赖激光光纤，Micro LED 不会完全替代光纤，但会逐渐蚕食激光在特定距离的市场份额 [15] * 当前挑战： * 工艺复杂性：需要确保每个Micro LED与通道准确耦合，且良率和可靠性要求高 [5][9] * 产业链不成熟：传统技术（铜线、光纤）成本优势明显，新技术切换存在难度 [6][9] * 市场认可度：新技术需要时间被市场接受并建立规模化生产能力 [6][9] * 显示领域挑战：面临巨量转移、材料稳定性、良率等问题，且需克服LCD和OLED的成本优势 [10] * 发展现状与预测： * 已有公司开始小规模出货，但量还比较少，预计未来几年内会逐步增加 [1][6] * Avicena 已实现商业化，销售额达到亿级别，是全球商业化最快的一家公司 [11][13] * 预计未来两到三年内，Micro LED 在光通信市场将占据 20%到30% 的份额 [20] * 2025年将从实验室走向产业化，2026年发展速度会更快，2028年将形成相当规模的市场 [13][20] * 光通信市场规模可达数百亿级别 [20][23] * 技术性能： * 实验室中，单个Micro LED 可达到十几Gbps的数据传输速率 [14] * 通过集成，例如50个集成可达100Gbps，500个则可达到TB级别 [14] * 市场上已有100G级别以上的Micro LED光模块 [14] 其他重要内容 * 系统设计：Micro LED在光通讯领域的应用不能简单替代现有激光光源，需要对整个系统进行重新设计和开发，例如通过微透镜或反射罩来聚焦和准直，以提高耦合效率并抑制串扰 [1][4] * 国内企业动态：国内企业如华灿、三安正从显示领域转向通信领域，以拓展业务和收入来源，已有产品推出或开展代工业务 [2][17] * 眼镜技术路线：在眼镜（AR/VR）技术中，硅基OLED成长速度最快，Meta更倾向于使用硅基OLED而非Micro LED，但Micro LED将首先出现在虚拟现实领域 [18] * 眼镜市场挑战：眼镜技术发展的主要挑战是内容不足，缺乏足够丰富和实用的应用程序 [19] * 生态建设：英伟达正在推动生态系统建设，希望尽快实现Micro LED技术；微软已建立实验室并发布demo；台积电、欧司朗等通过合作加速进程 [11][13]