涉及的行业与公司 * 行业：自动驾驶、智能汽车、汽车芯片、激光雷达、机器人[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] * 公司： * 芯片与解决方案厂商：德州仪器（TI）、Mobileye、高通、NVIDIA、黑芝麻、地平线[1][3][4][6][7][8][10][11][12][13][16][18] * 激光雷达厂商：禾赛科技、速腾[2][14][15][17] * 整车厂与合作伙伴：理想汽车、极氪、长城、奇瑞、红旗、蔚来、奔驰、东风、大众[3][4][6][10][12][13] * 其他科技公司：特斯拉、Argo AI、文远小马、科沃斯、罗氏[1][4][12][14][16] 核心观点与论据 1 芯片与计算平台进展 * 德州仪器（TI）：推出下一代TDA 5系列芯片，算力覆盖10到1,200 TOPS，主打极致低功耗，风冷即可实现高效能[3] 同时推出新一代成像毫米波雷达，集成化设计使成本降低、性能提升约30%[1][3] * Mobileye：发布IQ 7系列芯片，在视觉Transformer或剪辑神经网络模型上的延迟低于Orin X[1][3] 但面对车端模型对浮点算力和内存带宽的高要求，与NVIDIA等顶级产品相比略显不足[1][3] * 高通： * 自动驾驶：展示双系统VRA（Vehicle Reference Architecture），主模型采用传统BEV加Occupancy决策规划，辅以大语言模型处理复杂场景，强调确定性[1][3] * 智能座舱：推出下一代座舱平台8,797系列（汽车至尊平台），理想汽车为首个量产合作伙伴，预计2026年4月首发，芯片定价约七八百美元，包含DDR内存[1][6] 另有极氪、长城等超过10款车型将采用该芯片[6] * 机器人：推出跃龙系列机器人芯片，具备数百TOPS AI算力和几百K CPU性能，适用于服务机器人、AMR等场景[8] 认为汽车辅助驾驶与机器人软件栈高度趋同，可进行技术迁移[8] * NVIDIA： * 发布G300服务器平台迭代，强调AI需理解物理世界规律[10] * 推出世界模拟器COSMO，用于生成大量仿真测试场景[10] * 发布并开源自动驾驶模型AlphaMile，采用VLA架构（快系统+慢系统），已通过欧标认证，将首先应用于2026年第一季度量产的奔驰GLC车型[10][11] 开源此模型可降低二三线及传统车企进入高级别自动驾驶的门槛，加速行业发展[1][11] * 高阶自动驾驶方案已应用于多个豪华车品牌，如奔驰E级、R级和S级车型预计2026年第二季度推出[12] * 黑芝麻：展示基于A2000芯片的功能，设计有更宽的缓存层和更高计算效率，成本竞争力强[13] 推出141,296参价融合解决方案，正与东风、大陆等企业推进落地[13] 2 自动驾驶技术发展与商业模式 * 技术趋势：2026年被视为L3/L4级别大规模量产落地的元年[1][5] NVIDIA开源AlphaMile模型证明VLA架构可实现从L2到L4的跨越[1][11] 各大厂商强调云端仿真测试的重要性，例如Mobileye推出ACI框架生成复杂博弈场景[3] * 商业模式：特斯拉FSD从买断模式转向订阅制，降低用户体验门槛，增加公司持续性收入来源[1][4] * 政策影响：上海推动L3/L4大规模应用政策将加速技术在实际道路落地，预计未来几个月将有Robotaxi运营服务规范等政策出台[1][4] 3 激光雷达行业动态 * 禾赛科技：计划将产能从200万提升至400万，并在泰国建厂[2][14] 已获得120个车型的量产定点订单，预计2026年底到2027年初量产ATX创新版激光雷达[14] 推出GT系列工业用激光雷达，累计出货量已突破20万台[17] 与文远小马、科沃斯等公司在L4领域合作[14] * 速腾：ADAS激光雷达交付量超出市场预期，机械激光雷达交付量显著增加[2][15] 展示全球首个外卖配送机器人及全固态第二代激光雷达等新产品[14] 4 机器人领域拓展 * 激光雷达厂商受益于服务机器人及工业机器人出口增长[2][17] * Mobileye宣布收购机器人公司Mani RoboTech，以拓展自动驾驶技术在机器人领域的应用[3][4] * 高通首次披露其机器人解决方案[16] * NVIDIA的Jetson系列芯片已实现许多头部机器人厂商产品的量产[16] * 地平线与罗氏深化合作，在Robotaxi及机器人领域持续推进[16] 其他重要内容 * 市场竞争与普及：传统自主品牌预计在春节前后推出多款搭载高阶智能驾驶功能的新车型，并通过价格下沉策略吸引消费者，推动技术普及[1][5] NVIDIA推动算法平权，使传统品牌能通过硬件堆料快速实现L4级别自动驾驶[18] * 行业前景：L3/L4级别自动驾驶技术发展前景广阔，各大头部厂商进行大量投资扩充产能，预计未来几年将迎来爆发式增长[18][19] 高端车企和新势力车企仍愿意在智能座舱方面进行差异化创新，例如从语音助手升级到生活助手[7]