纪要涉及的行业或公司 * 公司：OpenAI[1][2][7]、谷歌[1][2]、Anthropic[1][2]、Shopify[9]、ST[9]、Stripe[9]、Paypal[9]、bvwell[3][10]、礼来[3][10]、英伟达[3][10]、iO Products[1][7]、阿里巴巴[15]、腾讯[15]、友股份[13][15]、和信息[15]、顶杰数智[15]、汉德[15]、卓翼[15] * 行业：人工智能（AI）应用[1]、大语言模型（LLM）[5]、开发者生态[1][2][11]、算力基础设施[2][6]、硬件[1][7][8]、电商[1][9]、支付[1][9]、医疗健康[3][10]、SaaS[3][12] 核心观点和论据 * 战略转向平台化与生态构建：OpenAI及其他模型厂商（如谷歌、Anthropic）的战略重心从单纯强调技术领先转向定位为平台或操作系统[2] 在2025年10月的DevDay上，OpenAI强调了平台化战略[1][2] 为构建生态系统，OpenAI发布了App SDK和Agent Kit等工具，允许第三方应用在ChatGPT中调用并展示logo[1][2] 此举类似于国内巨头在自身平台集成应用的做法，旨在快速建立用户循环并保持竞争优势[1][2][4] * 硬件领域重大布局：OpenAI以65亿美元收购了由苹果前设计灵魂人物Johnny Ive创立的iO Products[1][7][8] 这标志着其在硬件领域的重大布局，预计2026年发布首款硬件产品（内部代号Sweet P），目标是取代iPhone或掀起类似AirPods的变革[1][7][8] 媒体预期其首年销量可达4,000至5,000万台[1][8] * 电商与支付创新：OpenAI与Shopify和ST合作创新电商体验，用户通过短信或语音告知需求，ChatGPT可自动筛选并推荐最优选项，实现无缝智能购物[1][9] 在支付领域，与Stripe、Paypal签署代理式商务协议，以实现便捷支付，提高用户付费转化率，并通过抽佣和广告增加营收[1][9] * 医疗健康新模块：OpenAI于2026年1月7日推出ChatGPT Health模块，与北美最大的实时联网健康网络bvwell合作，提供覆盖健康咨询、医疗数据管理、诊疗建议和制药的全生命周期健康管理服务[3][10] 并引入了礼来、英伟达等合作伙伴共同推进医疗AI应用[3][10] * 技术进步触及劳动力市场并重塑交互：北美科技公司认为本轮AI技术进步首次真正触及劳动力市场，对交互方式和入口重塑产生重大影响[5] 大语言模型的智力水平已达到可参与奥林匹克竞赛的程度，打开了众多应用场景[5] 通过语言交互，大模型具备了改变人机交互方式并打开新入口的潜力[5] * 算力需求前瞻性部署：北美科技巨头（包括谷歌、Anthropic、OpenAI）基于对未来C端用户需求爆发式增长的预期，提前大量订购算力资源[2][6] 此举旨在确保能支撑更大的用户基础，满足爆发时的需求，并希望在流量入口抢夺战中拉开与竞争对手的差距[2][4][6] * 支持开发者生态：OpenAI通过解耦账号体系、拥抱第三方生态来构建开发者基础设施[11] 允许授权ChatGPT订阅接入更多开源编程工具，并推出MCP Server一站式平台，以帮助开发者利用其平台开发应用，实现双赢[11] * AI技术加速产品迭代与商业模式变革：AI技术显著加快了产品迭代速度，从传统的一年一次变为快速迭代[13] AI促使厂商理清数据并明确使用脉络，推动了SaaS转型，并为商业模式带来了新的可能性[3][12] * 对2026年AI应用前景乐观：基于模型智力水平提升、各公司战略和构建思路成熟以及北美创业公司商业化节奏等因素，对2026年AI应用前景持乐观态度[14] 预计2026年新一代模型范式与商业模式结合，将推动公众感知到更多变化，看好由兑现驱动的各类标的[3][14] 其他重要内容 * 关注的具体玩家：除了海外巨头，也特别关注阿里巴巴和腾讯等大厂的持续性进展[15] 在Agent领域，2026年有望实现突破的核心龙头包括友股份、和信息、顶杰数智、汉德以及卓翼等[15] * 产品迭代实例：以友股份公司为例，其从2024年到2025年经历了快速发展，在2025年8月发布新产品时，高管对其形态充满信心，公司正逐步进入商业化进程[13] * 用户行为与感知变化：观察到AI应用在产品形态、用户感知度及付费意愿方面不断变化，例如用户从被动接受到主动提出建议[12] 中国软件行业因AI的出现为商业模式带来了新的可能性[12] * 持续跟踪与影响：OpenAI作为海外巨头，其布局对全球AI应用产生深远影响，需要持续跟踪其及相关企业的发展动态[16]