行业与公司 * 涉及的行业：服务器CPU（中央处理器）行业、半导体制造行业[1] * 涉及的公司：海光信息（作为国产CPU厂商的代表被提及）[1] 核心观点与论据 * 服务器CPU将出现短缺并可能提价：行业专家在电话会议中明确指出，服务器CPU即将迎来一轮涨价[1] * 涨价的核心动因是AI发展带来的产能挤占：此轮涨价是继消费级CPU涨价后的“补涨”，根本原因在于人工智能（AI）的发展对上游存储和晶圆产能产生了挤占，导致成本向服务器CPU传导[1] * 供给偏紧的格局将长期持续：由于上游供应商对扩产持谨慎态度，预计此轮供给紧张的局面将持续2至3年[1] * 国产CPU厂商迎来发展窗口期：长期的供给紧张为国产CPU厂商提供了加速替代海外产品并提升自身定价能力的战略机遇期[1] 其他重要内容 * 具体投资关注标的：纪要中明确提及关注海光信息，其核心优势在于X86架构生态兼容性好，能够直接受益于海外巨头缺货涨价所带来的国产替代机会[1]