涉及的行业与公司 * 行业：航空航天产业链上游，特别是高温合金材料领域[1] * 公司：振华股份、航亚科技、隆达股份[1] 核心观点与论据 * 核心观点：投资逻辑已从单纯关注价格上涨，转向押注航空航天产业链上游核心材料的长期高景气度[1] * 核心论据：上游核心材料的供给弹性远小于下游需求的确定性爆发[1] * 需求驱动因素：全球航空发动机订单持续高增，以及国内商业航天近千亿级市场需求的明确，为铼作为关键高温合金材料的需求提供了强劲且持续的增长预期[1] 其他重要内容 * 关键数据：铼价同比上涨86%[1] * 数据时间：基于1月14日至17日的最新行业数据与纪要[1]