纪要涉及的行业或公司 * 锂电行业 固态电池 [1][4] * 储能行业 包括户用储能 [2][3][6][7] * AIDC（辅助数据中心电源）行业 [8] * 光伏行业 [10] * 风电行业 [10][12] * 电网设备行业 [11] * 提及的上市公司包括：厦钨新能、海亮股份、英联股份、先导智能、荣旗科技、纳科诺尔、阳光电源、阿特斯、海博思创、通润装备、德业股份、固德威、艾罗能源、锦浪科技、科士达、金盘科技、伊戈尔、科华数据、开山股份、迈为股份、捷佳伟创、双良节能、东方日升、钧达股份、大金重工、海力风电、天顺风能、东方电缆、中天科技、平高电气、许继电气、中国西电、特变电工、大连电瓷、思源电气 [1][2][3][5][6][7][8][10][11] 核心观点和论据 * 锂电：固态电池近期催化不断，工信部将其置于“十五五”智能网联新能源汽车产业的重要位置 [1][4] * 储能：建议关注全国容量电价补贴进展 [2][6] * AIDC：科士达发布2025年业绩预告，预计归母净利润6.0-6.6亿元，同比增长52%-67%，持续看好北美缺电趋势下AIDC出海弹性 [8] * 光伏：北美驱动光伏产业链设备需求 英国AR7（可再生能源拍卖）结果超预期 [10] * 电网设备：国网“十五五”4万亿投资超预期 [11] * 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期 [11] 其他重要内容 * AIDC相关：数据中心需求带动美国地热需求量价齐升 [9] * 关注标的：纪要中列出了多个细分领域的具体关注公司名单 [1][2][3][5][6][7][8][9][10][11]