行业与公司 * 行业：太空光伏行业，主要应用于卫星太阳翼及空间太阳能电站 [1] * 公司：迈为股份、宇晶股份 [2] 核心观点与论据 * 太阳翼是卫星核心且高价值环节：太阳翼是卫星核心能源系统，其市场增长由卫星数量增加和单星太阳翼面积增大共同驱动，是商业航天中“最通胀环节” [1] * 技术路径向高效能电池演进：马斯克的星链计划早期选择成熟廉价的晶硅方案，目前正转向抗辐射、轻量化、柔性适配更强的P型HJT电池 [1] * 卫星星座建设带来巨大市场空间：马斯克计划每年部署100GW太阳能AI卫星，为太空光伏带来广阔市场前景 [1] * 空间电站是远期重要增长场景：部署在地球轨道的空间太阳能电站可绕开大气层影响，实现全天候、高效率发电，并通过微波传输至地面，美国、中国（逐日工程）、日本等国已启动相关计划，有望进一步拉动需求 [1] 其他重要信息 * 产业链相关公司： * 迈为股份：被提及为SpaceX最早接触的国内设备厂商，提供太空光伏HJT定制化设备，有大规模供货预期，且单GW价值量最高 [2] * 宇晶股份：业务聚焦于晶硅、UTG玻璃的薄片化切割，并已接受SpaceX的审厂 [2]