纪要涉及的行业或公司 * 行业：人形机器人行业 [1] * 涉及公司：日盈电子、宏润建设、岱美股份、宁波华翔、福达股份、恒辉安防、拓普集团、科森科技、新泉股份、宇树科技、优必选、固高伺创、太原重型机械集团 [1][2][3][4][5][6][7] 核心观点和论据 * 供应链公司积极对接客户与送样：多家公司正与以特斯拉（T）为代表的客户进行技术对接、送样或商讨合作细节 [1][3][4] * 日盈电子在对接手部覆盖件后，新增身体仿生包覆件研发需求，并将前往美国送样触觉传感器 [1] * 福达股份预计2月拜访北美客户，重点推进旋转关节及摆线减速器 [3] * 科森科技预计下周赴北美拜访包括特斯拉（t）、M在内的硅谷头部玩家 [3] * 新泉股份已拿到图纸，周末与特斯拉（t）及凯迪召开了重要会议，下周仍在北美商讨关节模组软件接口协议等细节 [3][4] * 多家公司已获得业务定点或明确进展：部分供应链公司已获得客户定点或明确其产品进展顺利 [2][3] * 宏润建设已正式入股矩阵超智3.33%股权，双方合作稳定 [2] * 岱美股份现已拿到了一些在皮肤、结构件等应用场景的定点 [3] * 拓普集团作为特斯拉核心供应商，其V3旋转关节数量增加，衣服、灵巧手进展顺利，单机价值量超7万 [3] * 供应链公司展现独特技术或资源优势：部分公司强调了其在材料、工艺或市场绑定方面的优势 [1][3] * 日盈电子在触觉传感器方面，压阻式和光电式方案均有储备 [1] * 日盈电子的关节保护件采用3D打印的TPU材料，可减小关节撞击冲击力并减重 [2] * 宁波华翔主攻关节内的peek结构件，核心逻辑是唯一一个有peek原材料的公司，有望降本 [3] * 恒辉安防的核心逻辑是特斯拉的仿生外观结构件趋势 [3] * 岱美股份美国收入占比60%，且与北美包括特斯拉等车企大厂深度绑定，2024年来自特斯拉的收入接近10亿元 [3] * 产能布局应对未来需求：为满足潜在的大规模产能要求，相关公司已进行产能准备 [3] * 拓普集团泰国工厂积极备产，以满足特斯拉百万台产能要求 [3] * 产业链合作模式深化：公司与客户之间可能采取成立合资公司等深度合作模式 [4] * 新泉股份与凯迪接下来会在北美成立合资公司 [4] 其他重要内容 * 行业需求预测：从宇树科技代理商和供应商处获悉，宇树2025年人形机器人出货量超5500台，2025年量产下线超6000台（非累计），上述都是纯人形的数量 [5] * 下游应用落地：人形机器人开始获得工业场景的订单 [6] * 欧洲航空巨头空中客车公司已采购优必选最新款工业版人形机器人WalkerS2用于其制造工厂 [6] * 核心零部件技术进展：上游核心零部件厂商推出新的技术方案 [6] * 固高伺创推出GSN系列高性能多轴网络运动控制卡+GSFD系列低压伺服驱动器/GSVD系列高性能伺服驱动器+直线电机的一体化控制方案 [6] * 特种机器人应用：机器人技术在特定工业场景实现应用 [7] * 太原重型机械集团自主研发的全球首台高空作业空箱绑扎机器人在宁波舟山港通过验收，正式投入生产 [7]