纪要涉及的行业或公司 * 化工行业：沧州大化、新乡化纤、维远股份、山东赫达、红宝丽、万华化学、滨化股份、卫星化学、齐翔腾达、中触媒、怡达股份、江天化学、中毅达、红墙股份、鲁西化工、渤海化学、嘉化能源等[1] * 大消费行业：合百集团、康欣新材、汉商集团、遥望科技、狮头股份、上海九百、京基智农、味知香、嘉美包装、延江股份、五矿发展、华测检测、凯华材料、顾家家居、百龙创园、中国中免等[2] * 芯片行业：江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、达华智能、兆易创新、澜起科技、深科技、北京君正、德明利、东芯股份、聚辰股份、雅克科技、华海诚科等[2] * 电力行业：森源电气、汉缆股份、广电电气、新联电子、鼎信通讯、亿能电力、中国西电、保变电气、双杰电气、灿能电力、红相股份、大连电瓷、积成电子、许继电气、三变科技、平高电气、四方股份、思源电气、白云电器、江苏华辰、华明装备、明阳电气、国电南自、风范股份、宏盛华源、新能泰山、科润智控、北京科锐、金冠股份、金盘科技、ST合纵、长缆科技、海兴电力等[2] * 城市更新行业：合肥城建、城投控股、韩建河山、大悦城、三棵树、我爱我家、招商蛇口、城建发展、中华企业、中国建筑、上海建工、东方雨虹、北新建材、青龙管业、广联达、数字政通、锦和商管、张江高科、华侨城A、滨江集团等[3] * 贵金属行业：山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、西部黄金、恒邦股份、湖南白银、招金黄金、晓程科技、山金国际、湖南黄金、四川黄金、紫金矿业、贵研铂业、盛达资源、白银有色、兴业银锡、豫光金铅等[3] * AI应用行业：鸿博股份、首都在线、掌阅科技、视觉中国、值得买、万兴科技、南天信息、超讯通信、全志科技、丝路视觉、金山办公、盛天网络、新华传媒、中科曙光、浪潮信息、掌趣科技等[3] * 商业航天行业：航发科技、神宇股份、拓日新能、东材科技、盛路通信、罗博特科、应流股份、安孚科技、隆盛科技、长缆科技、华曙高科、远航精密、广东宏大、国睿科技、广合科技、航天机电、航天科技等[3] * 航天发动机行业：斯瑞新材、航天动力[3] * 家庭服务行业：悦心健康、麦迪科技[5] * 脑机接口行业：创新医疗、三博脑科[5] * 智能医疗行业：天智航、亿嘉和[5] * 钠离子电池行业：传艺科技、华阳股份[5] * 个股新增概念涉及公司：厦门象屿、鼎通科技、易天股份（商业航天）[6] 博彦科技、锐捷网络、杰创智能（AI应用）[6] 中航机载、光库科技（卫星导航）[6] 中孚信息、星云股份（人工智能）[6] 尔康制药、环旭电子（医疗器械）[6] 铁拓机械、日联科技（芯片概念）[6] 同益中（人形机器人）[6] 科马材料（新能源汽车）[6] 中航光电（智能电网）[6] 核心观点和论据 * 化工行业：机构认为存在“海外产能加速退出+国内反内卷”的逻辑，龙头企业产能大幅增长，涨价弹性大，应重视板块机会[1] * 大消费行业：政策层面，国家发展改革委将研究制定出台2026—2030年扩大内需战略实施方案，财政部将信用卡账单分期业务纳入贴息支持范围，居民使用个人消费贷款用于消费可享受1个百分点的贴息[1] * 芯片行业：台积电WMCM产能预计到2026年底达到每月约6万片晶圆，并有望在2027年翻一番至每月12万片[2] 花旗集团将闪迪目标股价从280美元上调至490美元[2] * 电力行业：国家能源局数据显示，2026年1月以来，全国用电负荷三次创下冬季历史新高，首次突破14亿千瓦，单日用电量首次在冬季突破300亿千瓦时[2] * 城市更新行业：自然资源部、住建部联合发布新政支持城市更新，北京首次单列城市更新计划指标，安徽今年城市更新将投资超1200亿元，改造城中村和城市危旧房2.5万户以上、城镇老旧小区600个左右[3] * 贵金属行业：纽银大涨近8%，白银现货突破95美元，黄金现货突破4700美元，均破历史新高[3] 上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》以提升全球定价影响力[3] * AI应用行业：分析师认为，2030年前OpenAI广告年收入有望达250亿美元[3] 浙江省发布首批“人工智能+文化”重点模型和应用场景名单，上海中小学开设AI课程[3] * 商业航天行业：深蓝航天可重复使用运载火箭星云一号计划春节前后首飞，挑战“首飞即回收”[3] 长征十号甲首发在即，载人登月进入倒计时[3] 星河动力智神星二号大型可重复使用运载火箭主发动机（CQ-90）全系统热试车取得圆满成功[3] * 航天发动机行业：中科宇航力擎一号30吨级针栓式液氧煤油发动机累计试车1300秒，圆满完成变推力摇摆试车考核[3] * 家庭服务行业：六部门要延续实施养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策[5] * 脑机接口行业：全球首位植入Neuralink的受试者表示，脑机接口现已能实现OTA升级[5] * 智能医疗行业：《手术与治疗辅助操作类医疗服务价格项目立项指南(试行)》正式印发[5] * 钠离子电池行业：据韩媒报道，LG目前正推进在中国南京工厂建设钠离子电池试点产线[5] * 美股市场：美股三大指数大幅收跌，纳指、标普跌超2%，科技股普跌，甲骨文、博通跌超5%，英伟达、特斯拉跌超4%，亚马逊、苹果跌超3%[5] 其他重要内容 * 化工涨价概念在1月21日领涨两市，掀起涨停潮，但政策层面目前确实没看到直接的催化[1] * 城市更新相关文章中，求是网刊文《查找图书 》[3] * 商业航天自媒体曝出长征十号甲首发在即的消息[3] * 个股新增概念部分，列出了多家公司新增的商业航天、AI应用、卫星导航、人工智能、医疗器械、芯片概念、人形机器人、新能源汽车、智能电网等概念标签[6]