纪要涉及的行业或公司 * 行业：机器人行业，具体涉及机械传动核心部件（丝杠）[1][2] * 公司：北特科技（简称“北特”）[1][2] 核心观点与论据 1 公司在机器人丝杠领域深度参与且具备确定性 * 公司强调其在身体丝杠和手部丝杠领域“都不会缺席”[1][2] * 身体丝杠方面，公司从2023年下半年开始布局，目前发货台数已达“千台级”[1][2] * 手部丝杠方面，公司与北美客户“周周开例会”，对接非常紧密[3]，且型号已趋向收敛，处于“最后一轮报价阶段”[4] * 北美客户近期到公司进行“规格很高”的交流，进一步显示了合作的确定性[5] 2 公司在工艺、设备及产能方面具备领先优势和壁垒 * 工艺上，公司在2024年上半年就已采用“以车代磨”工艺，并与北美客户共同“摸索、迭代、进步了这么久”，领先市场“一年多”[5] * 设备上，公司设备“全都是定制化、需要自己调试的”，没有一个环节是通用环节，这构成了短期内难以超越的壁垒[5] * 公司拥有滚珠、滚柱丝杠的“自动化装配线”[6] 3 行业市场空间广阔，公司具备长期投资价值 * 机器人市场空间足够大，国内厂商可以共同把产业做大[6] * 当产量爬坡到“周产2k、5k、甚至1w”时，市场预期会从“100万台提升到500万台、甚至1000万台”[6] * 公司被定义为“属于时代绕不开的公司”，具备坚守价值[7] 其他重要内容 * 分析师强调其观点基于与产业的“反复沟通、反复确认”，旨在传递“产业最真实的一面”[1][2] * 分析师通过提问“北美一共产了多少台？”和“北特当下的地位如何？”，暗示公司在行业内的实际地位和份额值得市场重新评估[1][2]