纪要涉及的行业或公司 * 行业：机器人行业，具体涉及机器人核心零部件（丝杠）[1][2][6] * 公司：北特科技（简称“北特”）[1][2][3][4][5][6][7] 核心观点和论据 * 核心观点：北特科技在机器人丝杠领域（身体丝杠和手部丝杠）具有重要地位且不会缺席 [1][2][7] * 论据1（身体丝杠）：公司从2023年下半年开始布局，目前身体丝杠发货台数已达千台级 [1][2] * 论据2（手部丝杠）：公司与北美客户每周召开例会，对接非常紧密，且型号已趋向收敛，处于最后一轮报价阶段 [3][4] * 论据3（合作关系确定性）：北美客户近期到访北特进行规格很高的交流，进一步显示了合作的确定性 [5] * 核心观点：北特科技在工艺、设备和产能方面具备领先优势 [5][6] * 论据1（工艺领先）：公司在2024年上半年就已采用“以车代磨”工艺，并与北美客户共同摸索迭代，领先市场一年多 [5] * 论据2（设备定制化）：生产设备均为定制化且需要自行调试，没有一个环节是通用的，这构成了竞争壁垒 [5] * 论据3（自动化装配）：公司拥有滚珠、滚柱丝杠的自动化装配线 [6] * 核心观点：机器人市场空间巨大，国内厂商可共同将产业做大 [6] * 论据：当产量爬坡至周产2千台、5千台甚至1万台时，市场预期会从100万台提升至500万台甚至1000万台，产业链公司均能获益 [6] 其他重要内容 * 分析师强调其观点基于与产业的反复沟通和确认，旨在传递产业真实情况 [1][2] * 分析师认为北特科技是“时代绕不开的公司”，具备坚守价值 [7]