纪要涉及的行业或公司 * 行业: 人工智能（AI）产业链，特别是上游算力（CPU、GPU、云服务、CDN）及下游应用（Agent、SaaS）[1] * 公司: 海光信息、协创数据、金山云、网宿科技、云天励飞[1] 核心观点和论据 * 核心观点: AI产业链正经历全面的“涨价潮”，这一趋势从上游核心部件开始蔓延，并可能传导至更广泛的领域[1] * 核心论据: 涨价由两方面叙事驱动，一是下游Agent侧的健康需求，二是上游核心部件侧的供给紧张[1] * 具体涨价环节与对应公司: * CPU涨价: 涉及海光信息等公司[1] * GPU租金涨价: 涉及协创数据等公司[1] * 云服务涨价: 涉及金山云等公司[1] * CDN涨价: 涉及网宿科技等公司[1] * 投资建议: 持续看好并建议顺势而为[1] * 后续蔓延方向: 涨价趋势可能进一步蔓延至供电和SaaS领域[1] * 根源分析: 本轮涨价的根源在于Agent的火爆，最终将传导至应用软件[1] 其他重要内容 * 对特定公司的提示关注: 重点关注云天励飞[1] * 供给端: 公司自去年起已全面转向自研推理芯片[1] * 需求端: 在计算资源涨价周期中，长尾需求有望部分向二线厂商转移[1] * 潜在催化剂: 近期可期待其自研推理芯片的产业落地[1] * 关联推荐: 全面推荐逻辑可参考过往关于“国产AI”的论述[1]