涉及的行业与公司 * 行业：半导体设备行业[1] * 公司：富创精密、华峰测控、京仪装备、华海清科、中微公司、微导纳米、拓荆科技、骄成超声、珂玛科技、赛腾股份、恒运昌、精智达、长川科技、芯源微、中科飞测、精测电子、苏大维格[3] 核心观点与论据 * 长期趋势确定性强：短期市场情绪波动不改半导体设备板块的长期向好趋势，该板块是科技领域的主线之一[1] * 核心驱动因素：存储芯片（DRAM/NAND）上市与扩产加速、存储产品涨价、成熟制程价格稳中有升、国产替代持续加速[1] * 市场增长空间巨大：预计未来五年，国内半导体设备市场将继续翻倍增长，同时国产化率也将翻倍增长，为国产设备公司打开3至4倍的新成长空间[1] * 公司成长性明确：各家主要设备公司预计在2030年前后，其收入将在2025年的基础上实现翻倍甚至数倍增长[2] 其他重要内容 * 短期市场动态：上周设备板块情绪随大盘波动，有业绩支撑的标的涨幅更好[1] * 关于存储上市时间：市场有DRAM上市推迟的传言，但预计上半年能够完成上市，NAND情况类似[1] * 投资建议关注方向： * 相对滞涨标的：后续有先进封装与新品放量等新催化，列举了富创精密（订单快速增长）、华峰测控（SoC有望放量）、京仪装备（存储升级受益）、华海清科（先进封装扩产弹性大）[3] * 存储扩产核心受益公司：列举了中微公司、微导纳米、拓荆科技等，认为其存储订单体量最大，有望随板块情绪回升继续领涨[3] * 国产化率提升弹性标的：关注在“美系国产替代”与“日系国产替代”趋势下的受益公司，如恒运昌、精智达、芯源微等[3]