纪要涉及的行业或公司 * 行业：半导体存储行业、半导体设备行业[1] * 公司： * 国际公司：美光、英伟达[1] * 国内存储设备公司：中微公司、京仪装备、北方华创、中科飞测、精测电子、拓荆科技、华海清科、富创精密、芯源微[1] * 国内存储代工公司：华润微、晶合集成、燕东微[1] * 国内存储芯片公司：兆易创新、澜起科技、北京君正、聚辰股份、普冉股份[1] * 国内存储材料公司：兴福电子[1] 纪要提到的核心观点和论据 * 行业资本开支积极：美光计划在新加坡投资240亿美金新建NAND闪存产能，表明存储大厂对未来需求看好并积极扩产[1] * 需求端存在强劲驱动力：英伟达的ICMS平台对SSD（固态硬盘）的使用效果很好，暗示AI服务器等领域对高性能存储的需求旺盛[1] * 行业景气度预期上修：根据TrendForce数据，2026年第一季度的NAND闪存价格涨幅预期被上修，预示存储市场供需关系持续改善，价格上涨趋势可能超预期[1] * 明确推荐多个细分方向：纪要持续推荐存储产业链的多个环节，包括存储设备、存储代工、存储芯片及存储材料[1] 其他重要但是可能被忽略的内容 * 数据来源与时间：关于NAND价格涨幅预期的上修，信息来源于行业分析机构TrendForce，具体日期为2026年1月21日，指向的是2026年第一季度的预期[1] * 推荐列表详尽：纪要列出了非常具体的A股上市公司推荐组合，覆盖了从设备、制造、芯片设计到材料的完整产业链条[1]