纪要涉及的行业或公司 * 康宁公司：获得Meta的长期大额订单[1] * 光库科技：薄膜铌酸锂调制器制造商[2] * 行业：AI数据中心光通信、CPO（共封装光学）、光模块、光芯片[1][2][3] 核心观点和论据 * 康宁获得Meta大额订单：Meta与康宁达成协议，将在2030年前采购60亿美元AI数据中心光通信相关订单，主要为MMC/MPO和光缆订单[1] * 行业需求有望扩散：市场预期后续其他CSP（云服务提供商）也有望跟进类似采购[1] * 光库科技业绩超预期：公司2025年报业绩大超预期，归母净利润增长152%-172%，扣非净利润增长178%-198%，光通信器件营收激增73.89%[3] * EML芯片存在供应缺口：预计到2026年，EML芯片将出现20%的供应缺口，成为产业核心催化因素[2] * 薄膜铌酸锂技术优势显著：公司薄膜铌酸锂调制器带宽达70-110GHz，功耗低40%，性能超海外龙头，国内市占率超90%[3] * 公司产品进展与认证：公司100G/200G产品批量出货并通过中际旭创、新易盛认证，400G PAM4调制器芯片预计2026年商用，适配800G/1.6T/3.2T光模块[3] * 产能与成本优势：公司珠海、泰国、武汉产能落地，月产能超25万只，泰国产能享受关税优惠，海外出货量翻倍，成本再降8%[3] 其他重要内容 * 康宁股价表现：受Meta订单消息影响，康宁股价大涨16%[1] * 市场空间：提及千亿AI算力光互联市场全面爆发[2] * 公司市场地位：光库科技是全球唯三、国内唯一实现薄膜铌酸锂量产的企业[3]