纪要涉及的行业或公司 * 半导体/存储芯片行业：SK海力士、Solidigm、海力士、FuriosaAI[1][2][3][9] * 半导体设备行业：ASML[4] * 人工智能（AI）行业：Anthropic、OpenAI、C3.ai、ThetaWave AI、阿里千问[5][6][8][9][13][14] * 服务器/硬件制造行业：工业富联[7] * 数据存储行业：希捷[7] * 半导体/模拟芯片行业：德州仪器[9] 纪要提到的核心观点和论据 * AI需求激增，驱动相关公司业绩强劲增长 * SK海力士季度利润创历史新高，大幅超市场预期[2][3] * 工业富联去年净利润预增超50%，AI服务器营收增长超三倍[7] * 希捷上财季营收增长20%，部分存储产品产能已排至年末[7] * 德州仪器数据中心收入因AI需求驱动同比激增70%[9] * AI产业链公司积极进行战略调整与资本运作 * SK海力士将在美国设立ARM人工智能解决方案公司，并将NAND产品解决方案部门转型为专注于AI投资的部门，重组Solidigm以成立AI公司[1][2] * Anthropic将2026年营收预测上调20%[5] * AI初创公司ThetaWave AI完成数百万美元Pre-A轮融资[14] * AI模型训练与运营成本高昂，市场估值攀升 * Anthropic预计其2025年营收将达550亿美元，到2029年其AI模型训练成本将超过1000亿美元[6] * Anthropic估值达3500亿美元，超越OpenAI[8] * AI需求正转化为上游设备订单 * ASML去年营收327亿欧元，表示AI需求正转化成订单，预计今年中国营收占比20%[4] * AI技术产品持续迭代与生态发展 * 韩国AI芯片企业FuriosaAI实现RNGD推理加速器量产[9] * OpenAI推出由GPT-5.2驱动的免费AI原生科研协作空间Prism[13] * 阿里千问开源模型数量破400个，中国开源AI超越美国跃居全球第一[11] 其他重要内容 * 市场情绪与股价表现：C3.ai美股盘前涨10.9%[8] * 行业数据与预测：ASML预计今年中国营收占比两成（20%）[4]