纪要涉及的行业或公司 * 行业：贵金属、基本金属、原油、AI应用、储能、CPO（光模块）、商业航天、脑机接口、互联网医疗、氢能、电信运营[1][4][6][7][8][9][10][11] * 公司：苹果、闪迪、腾讯、科华数据、蓝色光标、易点天下、鹏辉能源、海博思创、亿纬锂能、致尚科技、罗博特科、新易盛、迈为股份、西部材料、信维通信、岩山科技、创新医疗、爱朋医疗[2][3][7][9][10][11] 核心观点和论据 * 海外宏观与市场：特朗普提名沃什出任美联储主席，叠加PPI意外抬头，引爆市场鹰派预期，导致美股三大股指齐跌，美元指数大涨0.84%创2025年5月以来最大日涨幅，比特币失守8万美元关口[1][2][3] * 商品市场剧烈波动：金属遭遇“黑色星期五”，金铂钯价格大跳水超10%，白银一度暴跌37%，铜跌4%；原油则因美伊局势担忧，日内逆市转涨[3][4] * A股市场表现：A股缩量下跌，万得全A跌0.93%，成交额从上一交易日的3.26万亿缩减至2.86万亿；贵金属、基本金属板块集体回调，黄金股大面积跌停；农业、煤炭、算力硬件逆势走强，CPO概念股大涨[4][5][6] * 港股市场表现：港股低开低走，恒生科技指数下挫2.1%，大型科技股悉数下跌，但南向资金净买入超32亿港元[6][7] * 行业与政策动态： * AI应用：腾讯旗下AI助手“元宝”的“元宝派”开启公测，进军AI社交领域，其APP登顶苹果商店免费榜[7][9] * 储能：国家发改委、能源局发布通知，明确独立储能容量电价机制[10] * CPO：英伟达将于2月3日举办CPO研讨会，同时台系厂商指引2026全年CPO交换机出货量有望超预期[10] * 医疗与能源：国家卫健委同意北京规范开展互联网诊疗首诊试点；国家能源局将在“十五五”期间推进氢能试点[8] * 电信运营：从2026年1月1日起，三大运营商增值税税率由6%调整为9%[9] 其他重要内容 * 主题热点解析：纪要列出了AI应用、储能、CPO、商业航天（SpaceX计划发射多达100万颗卫星构建“轨道数据中心”）、脑机接口（2026年2月3日举办开发者大会）五大潜在市场热点及相关标的[9][10][11] * 国内政策信号：证监会召开资本市场“十五五”规划上市公司座谈会，旨在全力巩固资本市场稳中向好势头[4]