行业与公司 * 行业: 金融市场（涵盖股票、利率、信贷、外汇市场）[1][2] * 公司: 未提及具体上市公司，但提及多个板块和个别公司表现，如苹果公司 (Apple) 和半导体公司SNDK、KLAC[4] 核心市场动态与关键事件 * 核心事件: 凯文·沃什被提名为美联储主席，此消息主导了周五多个市场的走势，被市场解读为偏向鹰派的信号[2][3][5][7] * 市场整体表现: 受月末调仓资金流影响，风险资产（股票、信贷）交易震荡并全天收低[2][4] * 资金流特征: 风险管理账户加仓，而量化账户抛售风险资产；波动率相关交易平淡[5] 股票市场表现 * 主要指数: 标普500指数下跌43个基点，收于6939点；纳斯达克100指数下跌128个基点，收于25552点；罗素2000指数下跌155个基点，收于2613点[4] * 板块表现: * 领跌板块: 材料板块下跌184个基点，信息技术板块下跌133个基点[4] * 上涨板块: 日常消费品板块上涨135个基点，能源板块上涨98个基点[4] * 细分领域: * AI半导体板块下跌413个基点[4] * 天然气板块上涨181个基点[4] * 个股表现: * SNDK收涨6.9%，但全天涨幅持续收窄[4] * KLAC尽管业绩超预期，但仍大幅下跌15.2%[4] * 苹果公司第一季度财报超预期，股价表现优于大盘，最终收涨0.5%[4] 利率与信贷市场表现 * 利率市场: * 受沃什提名影响，美债收益率曲线大幅趋陡[5] * 2年期与10年期美债利差扩大约5个基点，升至71.5个基点；5年期与30年期美债利差突破108个基点[5] * 短端表现坚挺，2年期国债收益率收于3.52%的周内低点[5] * 信贷市场: * 宏观信贷市场走弱，投资级信用违约互换指数走宽0.23个基点，高收益信用违约互换指数下跌9美分[5] * 投资级现券收盘走宽0.2个基点，其中业务发展公司债券领跌（走宽4.4个基点，本月累计走宽近22个基点）[6] * 高收益现券收盘略微走弱，受基础材料和金融板块（均下跌约0.25点）拖累；通讯板块和CCC级债券表现较好（均上涨约0.125点）[7] * 一级市场: 投资级市场完成1笔4亿美元交易；高收益市场完成2笔交易，总规模达20.5亿美元[7] 外汇市场表现 * 美元走势: 在周五走强，表现优于其他G10货币，主要受沃什鹰派解读推动[2][7] * 全周回顾: 美元指数本周累计下跌115个基点，曾触及9月以来最低水平并跌破长期趋势线，但随后收复约一半跌幅[7] * 美元/日元: 上涨100个基点，受日本财务省确认1月不干预汇市及日本疲软CPI数据影响[7] 其他重要但可能被忽略的细节 * 1年1年期隔夜指数掉期利率维持在3.26%附近[5] * 30年期掉期利差本周收盘时收窄1个基点，全周成交量较近期平均水平高出约20%[5] * 能源和科技板块的债券表现亮眼，均收窄0.30个基点[6] * 市场出现了多笔高收益债套利清单成交[5] * 前沿市场账户向交易台买入中等期限的高收益债看跌价差期权[5]