涉及的行业或公司 * 行业：机器人行业[3] * 公司：北特科技[1] 核心观点和论据 * 北特科技在机器人核心部件（大丝杠）的内螺纹加工工艺上具备全面领先的“工艺代差”[1] * 具体优势体现在加工效率、一致性（良率）及单件成本上[1] * 公司的工艺优势已获得北美大客户的现场审核认可[1] * 审核反馈显示其内螺纹加工工艺效率“大超预期”[1] * 这一优势在客户未来的份额分配中“至关重要”[1] * 公司已前瞻性锁定核心的定制化硬车车床设备供应[2][3] * 设备锁定是后续扩产的前提条件[2] * 这保障了公司产能扩张的确定性[1] * 当前机器人板块投资逻辑正从“主题”向“基本面”切换[3] * 北特科技率先完成了从“工艺可行性验证”到“客户量产认可”的关键跳变[3] * 随着下半年产能爬坡，公司业绩将进入可跟踪、可验证的“基本面兑现阶段”[3] 其他重要内容 * 公司正迎来价值重估的黄金窗口[4] * 风险提示：产业进展不及预期[5]