涉及的行业与公司 * 行业：机械板块、光模块自动化设备、北美电力设备、太空光伏、工程机械、矿山机械、人形机器人[1][2][8][10] * 公司： * 光模块自动化设备：易中天、Lite（美股）、科瑞技术[1][2][4] * 北美缺电方向：杰瑞股份、联德股份、应流股份、卡特彼勒、特灵、GEV[2][5][6] * 太空光伏：迈为股份、捷佳伟创、连城数控、晶盛机电、高测股份、奥特维[7][8] * 工程机械：恒立液压、三一重工、徐工机械、中联重科、柳工[9][10] * 矿山机械：耐普矿机、浙矿股份、景津装备、南矿集团[10] * 人形机器人：锋龙股份、优必选、绿的谐波[10][11] 核心观点与论据 * 光模块自动化设备存在机会：易中天业绩超预期，美股Lite下周发布业绩也预期较好[1][2] * 北美缺电方向持续演绎：杰瑞股份获得新燃机订单和新客户，卡特彼勒、特灵、GEV等大厂财报反馈排产满、订单好[2][5][6] * 太空光伏是板块性机会：特斯拉地面光伏团队或SpaceX团队审厂、订设备节奏快，周末SpaceX发射卫星讨论多[7] * 工程机械出口超预期：1月出口可能实现几十的增长，恒立液压因订单太满，春节可能不放假并从大年初一开始生产[8][9] * 矿山机械短期波动不改长期逻辑：短期受有色价格波动影响股价，但长期逻辑不变，股价大跌是介入机会[10] * 人形机器人板块或有催化：锋龙股份解除监管（涉及优必选借壳）可能带动板块，部分个股如绿的谐波已默默新高[10][11] 其他重要内容 * 机械板块2月思路主要围绕上述几个方向展开[1][2] * 工程机械出海被强调为大势所趋[10] * 矿山机械的短期价格波动仅影响情绪[10]