纪要涉及的行业或公司 * 行业：人工智能应用行业 特别是AI广告和算力租赁领域[1] * 公司： * AI应用/广告公司：蓝色光标 易点天下 浙文互联 引力传媒[1] * 算力租赁公司：利通电子（腾讯算力租赁占比最高） 润泽科技（豆包收入占比最高） 数据港（阿里收入占比最高）[1] 核心观点和论据 * 核心催化事件：春节期间大厂的“红包大战”和抢AI端口行为 因大厂拥有巨大流量 预计将引发“现象级别”的讨论热潮[1] * 对产业链的影响：该事件预计将对AI应用公司以及为大厂提供算力租赁服务的公司形成催化[1] * AI应用的核心看点：在于广告 特别是“行业反转”的AI广告 提及的几家相关公司已“慢慢走出来”[1] * 算力需求增长：催化因素包括AI大模型下载量和算力需求在短期内的快速增长[1] 其他重要内容 * 具体关联关系： * 利通电子与腾讯关联：腾讯元宝发红包[1] * 润泽科技与字节关联：字节赞助春晚[1] * 数据港与阿里关联：阿里千问推出“春节请客计划”[1] * 市场环境与事件判断：节前市场存在大盘压力 科技方向表现参差不齐 但认为“大厂发红包、抢流量端口”是春节前“噱头”最大的事情[1] * 风险提示：对蓝色光标特别标注了“注意减持”[1]