纪要涉及的行业或公司 * 行业：人工智能（AI）产业、商业航天产业、云计算与软件行业[1][8][9] * 公司： * AI/软件/互联网：字节跳动（豆包、火山引擎）、阿里巴巴（千问）、腾讯、金蝶国际、顶杰数智、深信服、神码、虹软[1][7][8][9] * 硬件：中兴通讯、新胜[2] * 商业航天：SpaceX[3][9] * 科技巨头：苹果[3][9] 核心观点与论据 AI 硬件与资本支出 * AI产业资本支出（CAPEX）投资，尤其是海外主导的投资，推动了硬件公司业绩增长，例如中兴通讯和新胜等公司在业绩兑现方面表现出色[2] AI 软件与模型发展 * 自2023年6月起，“模型吞噬软件”的逻辑成为主流，模型公司通过Chatbot、编码和智能代理等方式证明其模型能力[2] * 尽管模型迭代速度快，但产品变化不大，不同公司针对B端和C端采用不同策略展示技术实力[1][2] * 自2025年底以来，AI应用领域发展加速，产品迭代加快，大厂纷纷加入[1][4] 多模态技术进展与应用 * 多模态技术经过三年发展，已进入完全可替代的生产阶段，从原始素材生成到精美内容制作均有显著提升[1][5] * 以可灵3.0为例：图像识别模型同步升级，通过视觉思维链和DeepStack增强细粒度感知能力，优化指令架构、音频采样区间及解耦方案，实现更高质量的视频生成[4][5] * 具体提升：单次视频生成时间长达15秒，支持灵活时长配置及音频色度还原；增加主体一致性控制，通过多图锚定特定视觉元素；新增智能分镜功能，根据文本指令自动调度景别与机位；升级音画同步能力[5] * 应用领域：广告营销、视频制作、游戏开发等，在2026年至2027年将进一步提升内容精致化水平[1][5][6] AI 社交产品与商业化 * 各大厂商推出新型AI社交产品以抢占市场，例如豆包的“元宝派”和阿里巴巴的“千问”，通过红包分发等创新方式吸引用户[1][7] * 腾讯红元宝通过红包拉新，一天内即登上苹果免费APP榜首位，显示出强大的市场号召力[7] * 这些举措标志着各大厂商进入拉新过程，并迅速实现商业化转变，加速了AI社交产品普及，为后续商业化奠定基础[1][7] AI 应用与工作流趋势 (2026年展望) * 2026年将是AI应用元年，字节跳动、阿里巴巴和腾讯等企业将在流量端和业务拓展上加速发展[1][8] * B端企业将通过Bot优化工作流程，提高生产效率，这需要对行业及工作流有深刻理解[8] * 像金蝶国际、顶杰数智等拥有复杂流程和定制化需求的中型市场软件厂商将在这一过程中受益[8] * 随着Agent和多模态技术广泛应用于工作流，Token使用量将显著增长，推动云计算及边缘计算需求激增，利好服务器和云厂商（如深信服、神码）[3][9] * AI眼镜等终端设备的需求也会增加，例如虹软在该领域表现出色[9] 商业航天趋势 (2026年展望) * 2026年将是商业航天元年[1][8] * SpaceX动态：正在积极推进上市，计划融资超过400亿美元；已向FCC提交了百万颗AI卫星申请（包括通信星座与太空算力星座）；目前已部署近1万颗卫星，并计划进一步扩大规模[3][9] * 这种大规模部署可能促使其他国家加快卫星发射速度，以应对空间资源竞争[3][9] * 低轨卫星除了通信外，还将在太空算力方面发挥核心作用[9] * 潜在合作：苹果公司正与SpaceX洽谈，在iPhone 18 Pro中增加Starlink连接功能，这可能推动卫星通信作为蜂窝网络补充甚至替代[3][9] 其他重要内容 国内外软件/云计算差异 * 自2016年云计算概念提出以来，海外SaaS或云计算公司取得较大进展，而国内软件公司仍以混合云架构为主[4] * 这导致国内软件公司在标准化和产品化层面与海外存在明显差距，这种差距也反映在当前的AI应用发展上[4] 对国内航天发展的提示 * 面对海外（如SpaceX）大量抢占太空资源的情况，国内也需加快运力突破[9]