纪要涉及的行业或公司 * 行业：计算机与科技行业，具体涉及空天（航天航空）、算力、CPO（共封装光学）、AI应用、光伏设备、通信等领域[1] * 公司： * T/S（推测为特斯拉/太空探索技术公司相关产业链）相关标的：奥特维、宇晶股份、拉普拉斯、双良节能、迈为股份、连城数控、蓝思科技、高测股份、捷佳伟创、信维通信[1] * 国内（空天/其他）相关标的：西部材料、明阳智能、飞沃科技、华曙高科、普天科技、钧达股份[1] 核心观点和论据 * 空天领域表现强劲：纪要两次强调“T/S带领空天继续炸裂”，并认为“宇航员重回太空你永远可以相信”，表明对航天航空产业链的高度看好和持续乐观[1] * 算力与CPO结构看好：明确表示“算力没问题，交易平衡后继续看好”，同时指出“CPO结构不错”，显示对算力基础设施及其关键部件技术路线的积极态度[1] * 对LITE（Lumentum）业绩预期乐观：预计“LITE会Beat（guidance更好）”，即认为该公司将超越其给出的业绩指引[1] * 核心投资标的稳定：多次指出“核心标的更新（其实和之前差不多）”以及“应用标的也和之前差不多”，说明推荐的投资组合保持稳定，延续之前的观点[1] 其他重要内容 * 研究机构：本纪要观点来源于国金证券的计算机与科技研究团队[1] * 应用方向侧重：在AI应用方面，纪要提到“偏向上工业与AI各行业会加强”，暗示更看好AI在工业等垂直行业的落地和应用深化[1] * 信息重复提示：纪要内容存在明显的重复段落，可能为转录或编辑错误，但核心信息一致[1]