纪要涉及的行业或公司 * 行业：半导体存储行业、智能手机行业、人工智能(AI)与数据中心行业、光通信行业[1] * 公司：闪迪、西部数据、泰瑞达、美光、AMD、Lumentum、三星电子[1][2] 核心观点与论据 * 美股科技股行情：存储板块领涨，其中闪迪股价上涨4.55%，西部数据上涨7.40%，泰瑞达上涨13.41%，但美光下跌4.19%[1] * AMD业绩指引：AMD指引不及预期，导致其盘后股价大幅下跌[1] * 智能手机市场展望：Counterpoint Research报告指出，智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏，市场正常化预计要到2027下半年乃至2028年初[1] * AMD业务预期：AMD表示其服务器CPU需求"非常强劲"，AI业务正在加速，预计未来三到五年数据中心收入每年增长60%，到2027年AI收入将达"数百亿美元"[1] * Lumentum业务进展：Lumentum在OCS（光通信系统）领域快速扩张以满足巨大需求，目前积压订单已超过4亿美元，在CPO（共封装光学）领域新增了数亿美元订单，预计2027年上半年交付[1] * 三星电子产能投资：三星电子计划于今年第二季度启动尖端NAND闪存的"转换投资"，将中国西安的X2产线转换为生产280层V9 NAND，目标月产能增加4至5万片晶圆，其韩国平泽P1园区也在筹备相关产能提升[2] 其他重要内容 * 纪要标题为"开源电子|AI早餐会260204"，表明这是一份由开源电子发布的关于AI主题的晨会纪要[1]