纪要涉及的行业或公司 * 行业：电子行业，具体涉及CPO（共封装光学）、PCB（印刷电路板）、国产算力（GPU/ASIC）、存储、先进封装、石英材料等领域[1][2] * 公司： * CPO相关：AYZ、罗博特科、炬光科技、致尚科技、天孚通信[1] * PCB相关：威尔高[1] * 国产算力相关：芯原股份、灿芯股份、寒武纪、沐曦、摩尔线程、海光信息[1] * 存储相关：普冉股份、恒烁股份、佰维存储[1] * 设备相关：芯碁微装[1] * 材料相关：菲利华[2] 核心观点和论据 * CPO领域动态积极：AYZ更新了RubinUltra CPO的规模化方案，带动相关公司股价大幅上涨，如罗博特科涨20%，炬光科技涨18.06%[1] * PCB公司获重要订单：威尔高据传接到谷歌一次电源订单，二次电源在对接中，且其在GB300/Rubin项目上进展顺利，当日股价上涨18.23%[1] * 国产算力内部行情分化：GPU与ASIC行情分化明显，交易逻辑聚焦于芯片格局变化[1] * ASIC叙事看到落地：芯原股份的ASIC叙事逐渐看到落地项目，业绩趋势有望改善，当日股价涨9.11%[1] * GPU业绩承压：寒武纪2025年第四季度利润略不及预期，海光信息未发布业绩预告，相关公司股价下跌，如寒武纪跌9.18%[1] * 存储板块呈现修复迹象：普冉股份涨8%，恒烁股份涨6%[1] * 价格预期大涨：有海外机构预测，用于企业级SSD的闪迪NAND价格，在3月所在季度内，环比涨幅可能超过100%[2] * 设备与封装领域增长明确： * 芯碁微装：被持续重点推荐，坚定看450亿人民币以上市值，预计一季度单月交付2亿金额设备，后续业绩确定高增长，其先进封装出货预计每年翻倍[1] * 佰维存储：2026年全年业绩高增长，2026年第一季度业绩环比翻倍不止[1] * 石英材料需求爆发：英伟达、谷歌的前沿AI芯片产品推动石英布（Q布）需求爆发式增长，全球产能供不应求[2] * 菲利华有望成为龙头：依托数十年航空航天石英纤维技术沉淀，有望成为全球石英布龙头，目标千亿市值[2] 其他重要内容 * 先进封测样品已送测GPU上市客户[2] * 灿芯股份当日股价上涨5.59%[1] * 沐曦股价下跌3.08%，摩尔线程股价下跌2.65%[1]