涉及的行业或公司 * 行业：人工智能（AI）行业，具体涵盖大模型算法、AI应用（如编程、企服、办公、漫剧）及AI算力产业链[1][2][3] * 公司： * 国际公司：谷歌（Chrome浏览器集成Gemini 3）[1][2] * 国内AI大模型公司：阿里、月之暗面（Kimi）、DeepSeek、腾讯（AI应用元宝）[2] * 建议关注的公司列表：涵盖AI基础大模型、AI编程、AI企服、AI办公、AI漫剧、AI算力等多个细分领域，包括科大讯飞、智谱、MiniMax、阿里、腾讯、卓易信息、普元信息、商汤-W、鼎捷数智、税友股份、光云科技、汉得信息、赛意信息、金蝶国际、合合信息、金山办公、福昕软件、万兴科技、昆仑万维、hgxx、hwj、工业富联、浪潮信息、华勤技术、中际旭创、世嘉科技、长芯博创等[3] 核心观点和论据 * 全球AI大模型算法与应用迭代加速：全球范围内，开源AI助手Clawdbot（后更名为Moltbot、OpenClaw）引发关注，谷歌Chrome浏览器集成Gemini 3技术并推出AI侧边栏[1][2]；国内阿里、月之暗面（Kimi）、DeepSeek等厂商在1月26日至27日密集发布最新AI大模型，腾讯AI应用元宝于2月1日启动春节营销活动[2] * 全球大模型对流量入口的争夺日益紧迫[3] * 坚定看好2026年AI投资机会：判断在1月及2026年春节前后国内外大模型持续迭代的背景下，2月份AI应用和算力都将迎来更确定的投资机会[3] * AI算力是近期业绩兑现最快的板块：坚定看好AI算力整个产业链，包括芯片、服务器、存储、光模块、PCB等[3] 其他重要内容 * 提出的六条具体投资主线： 1. AI基础大模型[3] 2. AI编程[3] 3. AI企服[3] 4. AI办公[3] 5. AI漫剧[3] 6. AI算力[3] * 腾讯AI应用元宝的春节活动：于2月1日零点启动“上元宝，分10亿”春节活动[2]