纪要涉及的公司与行业 * 空天（航空航天）行业：提及“航升卫星”、“云中马”等公司，并提及“三剑客”（未具名）及“龙头火箭上市/Space X 报ipo”[1] * 量子技术行业：提及“禾信仪器”、“国盾”（量子）等公司[1] * 核聚变行业：提及“永鼎股份”等公司[2] * 超导与光纤行业：作为核聚变相关产业链提及[2] 核心观点与论据 * 空天是全年最强主线：观点认为空天是全年最强主题，二季度预计锐度最强[1] * 空天板块关键催化事件： * 重要期待时间为3-4月的“可回收成功”，这是板块高潮的前提[1] * 6月的“龙头火箭上市/Space X 报ipo”，将使板块情绪达到高点[1] * 量子板块为阶段性布局机会：认为量子是阶段性布局主题，短期有中型催化事件[1] * 量子板块核心催化：板块最核心的催化是“龙头财报拐点+地方政府招标计算机”，预计发生在二季度[1] * 核聚变板块存在事件催化：关注节后“江西+成都开标”及“CFEDR揭牌”等事件[2] * 投资策略与建议： * 空天板块：认为“三剑客回调就是机会”[1] * 量子板块：个股层面边际变化最大的是“禾信仪器”，预计近期落地；龙头“国盾”长期建议配置，其Q1财报是板块风向标[1] * 核聚变板块：推荐平台型企业，看好“永鼎股份”，预计其Q1开始进入超导放量期，且近期光纤涨价，平台型企业再到布局节点[2] 其他重要信息 * 公司调研反馈：昨日调研“航升卫星”，认为其质地很不错[1] * 量子技术短期催化事件：包括“春wan、英伟达大会、智驾应用、纠错能力突破”[1]