纪要涉及的行业或者公司 * 行业：光纤光缆行业 [1] * 公司：长飞光纤、亨通光电、特发信息 [1] * 类比提及的TMT公司：旭创科技、新易盛、天孚通信、汇绿、钧恒 [1] 纪要提到的核心观点和论据 * 核心观点一：光纤价格上涨逻辑与存储行业类似 [1] * 高端产能被挤占，导致低端产品价格也出现可观涨幅 [1] * 核心观点二：产业链不同环节受益顺序不同 [1] * MPO和光模块厂商将先受益，后受损 [1] * 核心观点三：龙头公司发展路径可类比光模块龙头 [1] * 长飞光纤类似旭创科技，亨通光电类似新易盛，特发信息则可能成为天孚通信或汇绿/钧恒 [1] * 核心观点四：需警惕部分厂商夸大产能 [1] * 许多厂商声称拥有大量产能，但建议通过核查在建工程与折旧摊销的匹配度来验证 [1] * 论据：百吨级光棒产能的资本开支需要数亿元 [1] * 核心观点五：投资应聚焦于行业内的优质公司 [1] * 希望光纤板块产生整体效应，但推荐的是类似“易中天”的优质标的，而非2023年某些虽上涨但质地一般的公司 [1] * 论据：并非所有A2光纤都能进入北美市场，强调产品与市场的差异性 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 * 纪要标题及结尾均强调“不是所有牛奶都叫特仑苏”，隐喻光纤行业内产品与公司质量存在显著差异，需仔细甄别 [1]