纪要涉及的行业或公司 * 空天（航天航空）行业[1] * 量子科技行业[1] * 核聚变行业[2] * 公司提及：航升卫星、云中马、禾信仪器、国盾量子、永鼎股份[1][2] 核心观点与论据 空天行业 * 核心观点：空天是全年最强投资主线，二季度预计锐度最强[1] * 关键催化事件：3-4月可回收火箭成功（板块高潮前提），6月龙头火箭上市及SpaceX申报IPO（板块情绪高点）[1] * 投资建议：相关公司（“三剑客”）回调即是机会，航升卫星质地不错，云中马需持续关注[1] 量子科技行业 * 核心观点：属于阶段性布局主题，存在中型催化事件[1] * 短期催化：春季活动、英伟达大会、智能驾驶应用、纠错能力突破[1] * 核心催化：龙头公司财报出现拐点，以及地方政府招标量子计算机（预计在二季度）[1] * 个股观点：禾信仪器边际变化最大（预计近期落地），龙头国盾量子建议长期配置，其一季度财报是板块风向标[1] 核聚变行业 * 核心观点：关注事件催化，推荐平台型企业[2] * 关键事件：节后江西与成都项目开标、CFEDR揭牌[2] * 推荐公司：永鼎股份，预计一季度开始进入超导业务放量期，且近期光纤涨价[2] 其他重要内容 * 纪要来源为分析师向“领导”汇报的观点总结，带有个人标签（永远相信赵义）[1] * 对多个主题（空天、量子、核聚变）进行了对比和排序，空天被置于首位[1] * 投资建议中包含了明确的时机判断（如二季度、3-4月、6月）和操作策略（如回调买入、长期配置、阶段性布局）[1][2]