纪要涉及的行业或公司 * 行业：算力、燃气轮机、半导体设备、化工、人形机器人、创新药、电影传媒[1][2] * 公司： * 算力/半导体：大位科技、联德股份、美利云、航锦科技、特发信息、海星股份、南亚新材、芯原股份、宏和科技、强达电路、迪贝电气、应流股份、杰瑞股份、航发动力、万泽股份、皇庭国际、永吉股份、华峰测控、微导纳米、福光股份[3][4][5] * 化工：浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、百川股份、醋化股份、雅运股份、善水科技[5][6][7] * 人形机器人：万向钱潮、埃夫特、方正电机、五洲新春[8] * 创新药：国风新材、南大光电、东材科技[9] * 电影传媒/AI视频：中文在线、幸福蓝海、引力传媒、兆驰股份、掌阅科技、捷成股份、德才股份、中国电影、光线传媒、中视传媒、横店影视、上海电影、读客文化、读者传媒、人民网、新华网、华数传媒、奥飞娱乐、视觉中国、欢瑞世纪、荣信文化、风语筑、博纳影业、浙文影业、金逸影视、小崧股份、文投控股、龙韵股份、万达电影、华策影视、华谊兄弟[2] 核心观点和论据 * 宏观与市场： * 央行通过逆回购操作实现单日净投放2059亿元[1] * 当日A股主要指数涨跌互现，科创50指数表现相对较强，上涨0.91%[2] * 市场成交额超过2.1万亿元，但较前一日缩量超过1000亿元[2] * 算力与半导体： * PCB需求：机构观点认为，M9+Q布线技术将应用于英伟达及ASIC算力产品，相关PCB、CCL、电子布等上游核心品种有望持续受益[2] * 政策支持：工信部发布通知，强调建设国家算力互联互通节点体系[3] * 半导体行业增长：半导体行业协会(SIA)数据显示，2025年行业总销售额为7917亿美元，预计2026年还将增长26%，市场达到1万亿美元里程碑的速度快于预期[4] * 美国数据中心用电：美国数据中心建设热潮引发用电需求激增，截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29吉瓦，一年内翻了一番还多[3] * 化工： * 染料涨价：浙江龙盛分散染料部分品种于2月8日再度调价，其中主要产品分散黑报价近期累计上涨5000元/吨；闰土股份分散染料黑价格近期也已每吨累计上涨约5000元，原因是近期还原物价格上涨[5] * 人形机器人： * 技术进展：北京人形机器人创新中心发布新一代通用机器人平台“具身天工3.0”，称其为行业首个实现触物交互式全身高动态运动控制的全尺寸人形机器人[7] * 品牌曝光：魔法原子、银河通用等4家具身智能企业将于2026年1月下旬登上央视春晚舞台，创下春晚机器人品牌集中亮相新纪录[7] * AI能力：阿里达摩院开源具身大脑基模RynnBrain，机器人首次拥有时空记忆[7] * 国产替代：纪要中提及“国产替代”概念[8] * 创新药： * 交易规模：2025年中国创新药License-out总交易规模达到创纪录的1357亿美元[9] * 交易验证：2026年开年以来，石药-阿斯利康（185亿美元）、荣昌-艾伯维（56亿美元）等重磅合作频出，验证了国产创新药管线的全球价值[9] * 电影传媒/AI视频： * 春节档预售：2026年春节档新片预售于2月9日开启，截至目前预售票房已突破1亿元，机构预测今年春节档总票房或介于65亿元至85亿元之间[2] * AI视频模型：字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测，支持生成5到15秒的单段视频，并可配合自研分镜工作流制作更复杂内容；字节另一新模型Seedream5.0上线[2] 其他重要内容 * 文档中多次出现以冒号引导的公司名称列表，这些列表通常与前述行业或主题相关联，可能代表市场关注的相关标的[2][3][4][5][6][7][8][9]