纪要涉及的行业或公司 * 行业：光伏（地面光伏、太空能源）、储能、相关设备制造[1][2][3] * 公司： * 设备商：双良（硅料设备）、拉普拉斯（电池片设备）、迈为股份（电池片设备）、奥特维（组件设备）、ST京机（组件设备）、连城数控（拉晶+切片设备）[3] * 其他：电科蓝天（提及其上市事件）、T（特斯拉）、S（SpaceX）、蓝色起源、谷歌[1][3] 核心观点和论据 * 市场调整原因：电科蓝天上市导致博弈资金撤退，以及板块前期涨幅较大[1][2] * 行业本质与核心矛盾：地面光伏与太空能源发展的本质驱动力是“缺电”[2][3] * 地面光伏：虽然燃气轮机等方案更可靠且品牌本土化，但当前核心矛盾是“缺电”，对特斯拉（T）而言，在储能产能富足的情况下，最优解是加速光伏产能[3] * 太空能源：光伏+固态电池是未来唯一选择，其中光伏在太空是唯一选择，不存在比价效应，且通胀可能超预期[3] * 产业链最新调研反馈（拉晶+切片环节）： * 第一批订单非常紧急，可能在春节期间落地，预计交付时间为6月[3] * 订单价格比国内好，与前期预期相比，波动范围在±20%[3] * 订单要求紧迫，可能不止一家供应商[3] * 对设备板块的观点： * 近期调整源于市场处于深水区，博弈重、谣言多，但基本面实际上在悄悄向好[3] * 市场尚未充分关注到特斯拉和SpaceX（T&S）带来的“蝴蝶效应”，看好其带动的北美投资加速（如蓝色起源、谷歌）[3] * 设备环节选择： * “不吵架的环节”（看胜率）：硅料设备（双良）、电池片设备（拉普拉斯、迈为股份）、组件设备（奥特维、ST京机）[3] * “再考虑通畅逻辑”的优选：奥特维、迈为股份、ST京机（叠加钙钛矿概念）[3] * “吵架的环节”（看赔率）：拉晶+切片设备优先选择连城数控[3] 其他重要内容 * 纪要认为当前设备板块的行情类似“还在第一阶段的机器人”，暗示早期和潜力[3]