纪要涉及的行业或公司 * 行业：人工智能（AI）安全与鉴别、网络安全[1][2][4] * 公司：未提及具体上市公司名称，但指出应关注布局AI内容审核与舆情治理平台、政企安全龙头、AI威胁检测与安全防护、AI攻防演练与安全评测体系的网络安全板块核心公司[4] 核心观点和论据 * 核心观点：Seedance 2.0引爆AI应用能力跃迁，同时使AI安全与鉴别问题凸显，该赛道正进入监管元年，网络安全行业将迎来结构性重估[1][2][4] * 核心论据：近期技术演示显示AI能力突破带来现实风险，例如仅凭一张正面照片即可精准还原建筑背后构造，以及仅靠人脸照片即可生成高度相似的人声，导致深度伪造、身份冒用等隐患加速暴露[1][2][3][4] * 产业逻辑推演：AI算力爆发 → 生成能力跃迁 → 深度伪造风险放大 → 监管强化 → 安全投入刚性化，AI安全正从“可选配置”转为“强制刚需”[4] * 监管与市场判断：舆论压力下，相关平台已紧急收紧真人数据上传权限，这被视为监管升级的前奏，AI安全与鉴别赛道已进入监管催化初期阶段，后续随着政策细则与预算释放，板块有望从主题驱动迈向业绩验证的新周期[4] 其他重要内容 * 风险提示：纪要明确指出需关注监管节奏不及预期、行业竞争加剧以及AI商业化进度放缓等风险[4] * 具体风险领域：AI深度伪造风险外溢，将倒逼内容审核、数字水印、身份验证、模型安全评测等制度体系加速落地[4] * 行业升级方向：网络安全行业将从传统边界防护升级为“AI原生安全体系建设”[4]