纪要涉及的行业或公司 * 行业：科技行业（特别是美股科技股、AI、算力、半导体芯片）、光伏（太空光伏）、机器人、AI应用、化工（分散染料）、航天航空、金融（交易所政策）[1][2][3][4][5][6][7] * 公司： * 美股：微软、英伟达、苹果、AMD、博通、AppLovin、甲骨文、Hims & Hers、诺和诺德、特斯拉[2][3][6] * A股/相关标的：奥特维、TCL中环、迈为股份、罗博特科、致尚科技、捷邦科技、模塑科技、新泉股份、凯迪股份、中文在线、荣信文化、阅文集团、掌阅科技、浙江龙盛、闰土股份、百川股份[6][7][8] * 其他：快手、中央广播电视总台[6] 核心市场动态与数据 * 美股市场：科技股反弹力撑大盘，三大股指两连阳，道指连续两日收创历史新高，标普500指数逼近历史高位[1][2] * 个股表现： * 微软涨超3%，英伟达涨2.5%，苹果回落逾1%[2] * 芯片指数涨超1%，AMD和博通涨超3%[2] * AppLovin涨13%，甲骨文涨近9.7%，Hims & Hers跌16%[2][3] * A股市场：A股单边大涨，万得全A指数涨1.89%，成交额放量至2.27万亿（上日为2.16万亿）[4] * 港股市场：三大指数均涨超1%，南向资金在上周大举抄底后，当日逢高卖出近19亿港元[4][5] * 汇率与商品： * 美元指数两连跌，失守97关口[1][3] * 离岸人民币将近三年来首次涨破6.92[3] * 黄金涨超2%，重上5000美元/盎司；期银盘中涨近9%；伦锡涨超5%，伦铜涨超1%[3] 行业与政策要点 * 政策动态：沪深北交易所发布优化再融资一揽子措施，聚焦优质上市公司和科技创新领域[4] * 宏观关注点：国内强调科技自立自强[3] * 航天领域：中国探月工程稳步推进；海南海域计划进行火箭海上回收作业；马斯克称目标10年内在月球建造城市[5][6] 主题热点与投资机会解析 1. 太空光伏：特斯拉正评估美国选址以扩大太阳能电池制造，目标未来三年内实现年产能100GW，关注光伏产业链[6] 2. 算力：英伟达CEO黄仁勋表示大规模AI资本开支是适宜且必要的，提振市场信心，关注CPO、PCB、液冷等算力硬件方向[6] 3. 机器人：马斯克再度强调机器人灵巧手重要性，叠加春晚机器人节目亮相，引发市场关注[7] 4. AI应用：字节跳动多模态模型Seedance 2.0可生成长达60秒的叙事视频，被视为AI视频迈向工业化应用的关键节点[7] 5. 化工（分散染料）：浙江龙盛发布调价函，自2026年2月8日起分散染料价格再作适当上调，该题材延续强势[4][7] 其他重要信息 * 板块表现： * A股题材股多点开花，光伏、算力硬件、AI应用集体大涨，分散染料题材延续强势[4] * A股油气、水电股相对弱势；港股电力设备股集体上涨，电信股疲软[4][5] * 合作与事件：快手与中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》达成合作，支持历年春晚节目回看[6]