纪要关键要点总结 涉及的行业与公司 * 行业：人工智能（AI）大模型、算力基础设施、AI Agent[1] * 提及的公司： * 算力基础设施相关：网宿科技、深信服、优刻得、金山云、首都在线、青云科技[1] * 模型厂商：智谱、Minimax、讯飞[1] 核心观点与论据 * 核心趋势判断：AI Agent（智能体）在2024年爆发是确定趋势[1] * 核心驱动因素：全球大模型厂商正激烈竞争，重点提升Coding（编程）和Agent能力[1] * 关键市场影响：Token（大模型处理单位）的消耗量将持续非线性上涨，并导致其价格与用量齐升[1] * 贯穿全年的投资主线：算力通胀[1] 其他重要内容 * 看好的投资环节： 1. 算力通胀环节：包括GPU、存储、CPU、互联及AI基础设施（AIInfra）[1] 2. 模型厂商：看好智谱、Minimax、讯飞等公司[1]